1分钟读财经》半导体业好景不再？这2档指标股遭外资降评开枪

日月光、联咏遭外资降评。（示意图／shutterstock）

小编今天（3）日精选5件不可不知的国内外财经大事。半导体第三季旺季不旺疑虑蔓延，外资除相继为台积电打下预防针、长线维持高度看好以外，对其他指标股态度有明显落差，里昂、汇丰证券相继降评日月光投控（3711）至「卖出」，推测合理股价跌破百元；摩根大通证券判断面板驱动IC（DDIC）产业高峰已过，降评联咏（3034）。

【1】半导体警戒日月光、联咏遭外资降评

汇丰证券指出，日月光投控饱受客户库存调整干扰，压抑第二季营运表现，且因封测暨材料测试（ATM）事业需求并无明显好转迹象，其ATM业务可能从第二季持续弱势到第三季。

【2】AI当道冷革命概念火红

AI伺服器需求爆增，CSP（云端服务供应商）及品牌业者（DELL EMC、HPE）纷纷来台下单，带动散热商机，双鸿董事长林育申表示，「气冷已经到极限，2024年之后，市场应该都会改用水冷」，「冷革命」商机一触即发，除了双鸿外，台达电、奇𬭎、建准等散热厂也上紧发条，做好备战的准备。

【3】浸没式冷却技术 3台厂冷实力傲人

各产业对资料中心建置需求日益增温，但在净零排碳及永续发展的主流价值观下，占了全球能耗约2％的资料中心产业，如何在降低耗能的同时又维持高效运算力，也为台厂带来另一波绿色商机。包括智慧系统整合厂广运、网通设备厂其阳及品牌业者技嘉，皆积极端出相关解方。

【4】台电砸5,528亿 启动6大计划

为了稳定电网及接下来十年供电稳定，台电启动六大计划，包含台中电厂第二期新建燃气机组计划、兴达电厂1号机改装生质能机组计划、大甲溪光明抽蓄水力发电计划、变电所改建二期专案计划、强化电网韧性专案计划及第1期低压AMI布建计划等六大计划，总计将投入5,528.12亿元，从2024年起开始启动。

【5】15档三强股 催化台股续攻

近期台股持续受除息指数蒸发、美股波动及新台币贬值等因素干扰波动，上周指数跌破月线及万七关卡。展望7月行情，鉴于大盘处于多头格局，投资专家建议以三大指标为选股方向，有彰银（2801）、技嘉（2376）、建准（2421）、精成科（6191）等15档三强股出列。