2023年台股ETF前十強出列 半導體ETF績效衝出頭

2023年度台股主被动产品绩效表现。资料来源：Cmoney，台股基金绩效截至2023/12/28，台股ETF绩效截至2023/12/29，单位：报酬率%

台股示意图。联合报系资料照片／记者曾吉松摄影

根据投信投顾公会截至2023年11月底统计，2023年台股ETF成为台股投资主流，国内投信共发行48档台股原型ETF，2023年来整体规模大增约67%，明显超越台股基金成长42%，绩效方面，2023年含息报酬最高为富邦台湾中小ETF（00733），报酬率达72.62%，另有凯基优选高股息30（00915）、中信关键半导体（00891）、大华优利高填息（00918）、元大高股息（0056）以及新光台湾半导体30（00904）等5档，2023全年含息报酬率皆上涨超过54%以上，赢过加权股价指数最少两成以上。

台股「被动投资」绩效扬眉吐气：高股息、半导体两类ETF最拉风！

2023年台股被动投资大行其道，全年高股息相关商品如雨后春笋不断冒出头，创造月配息新闻话题与炒热市场人气，几乎盖过台股主动型基金锋头；加上Open AI掀起全球生成式AI风潮，辉达创办人黄仁勋来台旋风，造成全台疯半导体旋风，半导体ETF投资热度也逐渐升温。

进入2024年后，新光投信投资长吴文同指出，2024年全球各式各样AI新科技将不断冒出头，使消费终端应用百花齐放，有助于台湾电子供应链如GPU、ASIC、IP、伺服器、记忆体等商机大爆发，更掀起PC、手机顺利转型，成为边缘AI划时代新产品，燃起2024年台股ETF多头行情新契机，台股在AI创新推动力、及景气复苏回升力驱动下，将有机会带领加权股价指数2024年挑战万九新高。

新光投信量化投资部协理袁永腾也强调，2024年台湾AI股基本面畅旺，股价有望飞龙在天，半导体股基本面嗅转机，2024年正要走大运、在美股科技七雄大举扩充资本支出、股价不断向上翻扬之际，幕后功臣少不了台湾半导体供应链在背后撑腰，特别是台积电（2330）、联发科（2454）两家，将是2024年重掌台股多头气势的反弹急先锋，建议一般投资人可以选择「高含积量」与「高含科量」的半导体ETF，掌握2024年半导体反弹的新牛势。

AI半导体商机多如繁星，2024半导体ETF涨升后劲强

新光台湾半导体30 ETF经理人王韵茹表示，AI半导体是未来科技的核心技术，台湾半导体厂商扮演背后火车头角色，2024上半年起，AI晶片将全球如火如荼大比拚，包括谷歌新推出最强AI系统Gemini对决OpenAI的GPT 4、超微新款AI晶片MI300将与辉达争锋抢AI晶片霸主地位，直接让AI晶片与ASIC自研晶片商机爆炸性成长，都将是加速台湾半导体产业，包括IC设计、矽智财与晶圆代工等景气成长的关键推手。

2024下半年起，全球半导体主要成长动力将来自AI PC、智慧型手机、AI加速器、AI伺服器和Wi-Fi 7等各种先进制程的新应用，加上2024年AI将从云端走向边缘端协作，边缘端包括手机、笔电、机器人、电视、WiFi基地台、汽车等边缘AI运算商机涌现、让半导体商机十分庞大，成长前景充满想像空间。

2024高股息妙搭半导体ETF，高成长、高填息、高配息3项全赢！

新光投信强调，台股ETF投资人习惯选择高股息ETF，随着半导体ETF在2023年绩效表现亮眼，平均填息天数又较短，展现绝佳的高填息表现，展望2024年台股迈向多头年，投资人如果将台股资产配置，由过去单一类型，转向由高股息ETF、半导体ETF进行混搭，根据历史绩效回测显示，混搭后整体资产总报酬表现更好，中长期投资更具复利效果。

新光投信建议，2024年台股ETF结合半导体加高股息，能顺势掌握台股景气回升的新牛势，捕捉未来股价更大涨升潜能，若透过定期投资或存股方式进，更能让资本利得与股息产生复利威力，加速资产累积速度，让总报酬更丰收，等于创造「高成长、高填息、高配息」3项全赢。