33家光伏企业闭门商讨防“内卷”，行业自律减产“承诺”的落地亟待市场验证

“失血”已久、深陷“囚徒困境”的光伏产业，迫切需要“增量信心”来熬过这轮行业周期，而备受市场期待的“增量信心”来源，是业内呼吁已久的行业自律，能否在2024光伏行业年度大会期间有实质性进展。

据中国光伏行业协会官微最新消息，协会日前在年度大会同期举行关于促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会（下称“宜宾会议”），共计33家光伏企业参与该场闭门会，就防止“内卷式”恶性竞争主题进行探讨。

从结果看，据中国光伏行业协会的官方口径，最新的宜宾会议在上一轮会议基础上，就下一步工作进行了安排，坚决致力于促进光伏行业的健康可持续发展。

第一财经记者结合业内多方采访了解到，目前资本市场的关注点集中在限产协议的细则，额度如何分配以及后续如何监督。尤其是后续监管手段和最终目标，分别决定了盈利提升的确定性和幅度。部分光伏企业的观点是，自愿减少产出，远离恶性竞争已是全市场的一致预期，已经达成共识。

针对资本市场所关注的相关自律细则，目前市场传言版本较多，但需注意的是，均非出自协会或有关部门的官方口径。不过，通过减产限产等自律措施推动行业远离非理性竞争已成行业共识的观点，确实有迹可循。

2024年最后一个季度，光伏行业自律座谈会密集召开，几乎是“一月一次”的频率。

10月14日，中国光伏行业协会在上海举行的防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会（下称“上海会议”）。关于行业自律，上海会议的结果是，各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

11月22日，中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会组织22家国内主营光伏企业在北京自发成立“光伏行业对外贸易企业自律委员会”，并召开第一次工作会议（下称“北京会议”）。关于行业自律，北京会议更多聚焦在出口秩序，打造了《光伏行业出口白名单》《光伏行业优质出口推荐企业名录》，共计22家业内企业签署《光伏行业对外贸易企业自律公约》。

从暂时止跌的国内大型地面电站招投标价格来看，行业自律“初见成效”。但光伏厂家的自律究竟不能达成真正的改变、可持续性如何、该如何监督都是一连串需要继续探索和有待市场验证的问题。

行业自律或改变行业现状的一大前提是，所有光伏企业都需要把这当成“性命攸关”的事。

“不要想着自己能活，别人一定会死。”阳光电源董事长曹仁贤表示，如果都要“自杀”了，那么我想你明天想举这面大旗，也是举不起来了，因为你没有任何的资源。他还呼吁同行，千万不要高估自己，多想几个困难、多推演，可能投资冲动就被抑制了。

晶科能源副总裁钱晶在宜宾现场的“自律”和“他律”论也道出了她对自律可行性的“隐忧”。“中国企业好像很难达成联盟，中东产油国可以达成opec。”她呼吁，业内同仁“浪子回头”，企业要自律，不要期望“他律”。

“‘知行合一’才能有利于产业整体更快跨越周期。”正泰新能源董事长陆川表示，光伏协会、社会各界都在奔走呼吁行业自律，企业应当加强相关承诺的执行与落地，形成合力应对共性困难。

有光伏企业代表在宜宾会议圆桌交流中提到，官方和协会已经在努力控制，但在实际执行阶段，企业到底能执行到多少还要打个问号。另有企业代表在圆桌现场呼吁，降本需要讲究科学性，要有节操，不能无节制地降本，降本不能降质。

“不应该惧怕这种所谓的‘恶性竞争’。”某光伏企业高管在接受第一财经记者采访时表示，比如常提到的马太效应，最终如果剩下两三家企业，整个行业的规则就很清晰了。成本控制、服务意识、技术先进性更强的企业（活下来）。

“有些干预未必是好的。”上述企业高管告诉第一财经记者，但是行业自身的联盟，因为足够了解行业的需求和行业内部的规则，所出台的联盟性质的建议和规范，也许对光伏行业而言是好事。