4原因股灾降临 老手不急捡台积电、鸿海 看好小鬼们更会涨：罗升、均豪进场机会来了

台股量能不足，建议避开台积电、鸿海等4大类股，钱进中小型股，比如工具机、机器人、CoWoS和CPO等。（示意图/达志影像/shutterstock）

台股昨(4)日历经千点屠杀、打出第2只脚后，今(5)日开盘随美股回神，分析师认为，昨股灾不完全是制造业PMI衰退问题，而是AI股过热，估值过高，投入资本高回收慢，恐要等上数年才能获利，加上日本升息，套利热钱撤出，引发科技股卖压，此时量能不足，建议避开台积电、鸿海等4大类股，钱进中小型股，比如工具机、机器人、CoWoS和CPO，看好大银CPO、均豪等。

摩尔投顾分析师何基鼎表示，昨(9/4)台股再次出现千点跌幅，外资卖超1007亿，再创史上最大卖超，也许有些人把问题归咎于美制造业PMI数据低于预期，显示美国经济恐步入衰退，如果是美国经济因素，美股应该出现全面重挫，然而美股盘面上，当天跌最惨的只有AI之王辉达，单日崩近10%，导致AI伺服器类股，台积电ADR、联电ADR、美光等全跳水，美超微近2个月跌幅更高达6成，跌势集中在AI 伺服器相关类股。

何基鼎推论，近1-2年，大型云端厂商积极采购高昂的AI伺服器，获得的收益却远远不如投资的金额，加上日本央行升息，日本套利者快速撤回资金，导致AI类股轮流大跌，从美超微、超微(AMD)、英特尔(intel)到辉达，筹码出现明显松动，而台湾相关4大类股：晶圆代工、AI伺服器、散热、机壳等，短线恐难上涨，持续破底，应积极「汰弱换强」，会是比较好的选择。（文章未完…全文见此）

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