8成台股主动基金 绩效胜大盘

今年来AI概念股、美国货币政策动向牵动台股走势，大盘震荡逾千点，大行情创造台股主动基金选股优势。图／本报资料照片

元大台湾高股息优质龙头基金绩效

今年来AI概念股、美国货币政策动向牵动台股走势，大盘震荡逾千点，大行情创造台股主动基金选股优势，逾8成绩效胜大盘，其中指标级的元大台湾高股息优质龙头基金，更上涨超过3成。法人认为，台股主动基金主动寻找领涨类股，面对盘势震荡应对调整，追踪指数的ETF无法取代，面对景气复苏行情有机会取得更高报酬。

法人指出，台股大盘今年先涨后震，主流股明确，能自动买低卖高的台股主动基金绩效抢眼，今年以来逾8成绩效打败大盘，平均表现较ETF佳，超额报酬优势显著。统计台股主动基金今年来整体平均绩效30.7％，赢大盘逾13个百分点，也胜过台股ETF达8个百分点，其中规模最大的「元大台湾高股息优质龙头基金」，瞄准优质龙头股的投资策略获得优异回报，今年以来报酬33.5％，近六月21.6％，表现更胜一筹。

元大台湾高股息优质龙头基金是首档结合月配息与收益平准金机制的台股主动基金，目标创造每月现金流，2020年9月首次配息以来持续配发，近一次月配年化配息率达5.3％，稳定配息机制更获亚洲资产管理杂志评选为「台湾年度最佳发行基金」。

为追求「退休准备首选」的投资目标，元大台湾高股息优质龙头基金是少数以高股息为选股考量，瞄准经营品质良好，股利发放稳定上市柜公司的台股主动基金，能提供与ETF被动追踪指数不同的报酬表现，在追求资本利得上具有更大潜力。相较于台股ETF，基金操作团队能视市场状况灵活加减码或换股操作，适合持续定期定额的基金存股族，依投信投顾公会资料9月资料，目前规模达427亿元，为台股基金规模第一。

法人指出，统计近十年来台股各季度走势，第四季平均涨幅4.5％为各季度最佳，平均上涨机率高达9成，若景气灯号蓝灯转黄蓝灯，接下来六个月、一年报酬率可达12.9％、25.3％，台股主动基金更有机会取得更高报酬。