AI PC被視為PC產業未來拐點 仁寶、宏碁、英業達表現強勁

AI PC拥有人工智慧与机器学习能力,可提升使用者生产力、娱乐体验、沟通效率,并保护资料与隐私,被视为PC产业未来的拐点。路透

AI PC拥有人工智慧与机器学习能力,可提升使用者生产力、娱乐体验、沟通效率,并保护资料与隐私,被视为PC产业未来的拐点。法人指出,明年AI PC可能引爆笔电市场换机潮,包括仁宝(2324)、宏碁(2353)、英业达(2356)等在此趋势下,股价表现强劲。

随着AI PC 时代来临,AI预期将成为协助处理大量事务的得力助手,让生活更便捷。未来可透过对话方式向电脑下命令,即能轻松制作简报投影片,为创作者提供方便,甚至协助完成影片制作、影像创作、音乐编辑等各项工作。因此,法人看好2024年为AI应用在PC或客户端的起点,预计未来数年将展现庞大成长潜力。

不过也有法人提醒,2024年PC市场可能比预期疲弱,主因在于地缘政治、欧美通膨、美元走强导致非美元国家通膨、高利率情况益严重等诸多不确定因素依旧存在,因此建议消费者和企业支出将持续保守看待一段时间。

法人指出, AI PC可望在2024年夏天问世,有望驱动笔电市场换机潮,市场看好明年AI前景,在电脑周边族群上,值得注意的是,昨(20)日仁宝不仅攻上涨停至收盘,还爆量28.9万张,宏碁、英业达分别也有9.58%、8.76%的涨幅,也突破19.2万张以上的大量,表现相当强劲。

在AI PC潮流中,法人看好仁宝逐步退出低毛利的iPad代工业务,预计2024年毛利率可达5.0%。此外,车用业务持续成长,预估明年车用营收将翻倍。法人指出,仁宝长期担任苹果iPad及Apple Watch的主要代工厂,为苹果相关营收贡献高达25%-30%。

另外,法人分析,宏碁预计在高阶机种产品占比提高及ASP扩张的推动下获益良多,笔电ODM预计受惠于2024-2025年PC需求增长,估计AI伺服器营收扩张将进一步推升宏碁的营收和获利。英业达则积极布局AI领域,客户包括超微和辉达等晶片大厂。

虽然供应链曾受到市场缺料的影响,导致高阶伺服器出货受阻,但最近料件调度情形有所缓解。预期随着2023年首季伺服器出货放量,英业达的AI伺服器营运表现预料将呈上升趋势。