AI算力概念沸腾，云计算爆了：云计算50ETF(516630)午盘继续高举高打

2023年12月8日午盘，“数字石油”算力概念继续沸腾，云计算50ETF（516630）涨近3.5%，持仓股多数上涨，受益于算力需求爆发的光模块核心供应商——中际旭创更是一度涨超12%！

12月6日，谷歌同步发布TPUv5p，这是谷歌迄今为止最强大、最高效的TPU芯片。TPUv5p的设计旨在提高性能、规模和灵活性，其训练性能比TPUv4快2.8倍，训练嵌入密集模型的速度快1.9倍。同时，与TPUv4相比，TPUv5p提高了两倍的FLOPS和三倍的内存带宽。谷歌作为自研算力新势力，有望激化算力市场良性竞争，进而降低算力使用成本。民生证券认为，在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下算力基建产业链将持续受益，光模块产业链标的中际旭创、新易盛等值得聚焦。

国信证券认为，除ChatGPT外，绘图、视频等多类AI应用陆续取得进展，训练与后续推理需求持续，算力基础设施长期景气度持续；配套设施中，液冷温控有望成为AI服务器标配。云端外，边缘侧产业链多环节加速推进，端侧AI有望进入落地应用期；且AIPC等终端落地也有望带动产业需求回暖。