AR眼镜成AI落地利器？

一、AR题材涨停板人气龙头：亚世光电（3天3板）、卓翼科技（2天2板）、亿通科技（2天2板）、瀛通通讯（2天2板）、创维数字、华灿光电、联建光电、博士眼镜（3天2板）、雷曼光电。二、AR题材逻辑解析：继苹果、华为等国内外大厂密集布局AI眼镜后，美国VR系统硬件开发商Virtuix公司宣布，经过此前数百名早期用户的成功测试并给予积极反馈后，公司旗下的全身VR游戏系统“Omni One”将于9月10日正式上市发行。此外，字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布，将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会，并公布了预热海报及口号为“出彩、入境”。据悉，这次PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机，这款产品在硬件核心上，采用骁龙XR2 Gen2芯片，支持MR功能。另外，PICO 4 Ultra还引入了无环手柄设计，支持腕带式体感追踪器。AI眼镜，也称智能镜，是指“像智能手机一样，具有独立的操作系统，智能眼镜可以由用户安装软件、游戏等软件服务商提供的程序。最近，Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta在社交网站上走红，大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速AI眼镜跑通效率提升类应用场景，向消费级放量。未来AI眼镜产品发展方向包括但不限于是否集成显示功能、定位为一体机还是手机附件、以及采用何种技术组合（如Micro-LED与颜色光波导）。如果考虑续航能力和极简性能，AI眼镜可能会选择不将所有算力集中于眼镜本身，而是利用手机作为算力平台并通过通信技术实现数据交互。华福证券表示，长期来看，智能眼镜是理想的AI Agent的载体，苹果下场做Rayban Meta类产品，突出AI眼镜产品线重要性。未来随着显示模组的不断成熟，AI智能眼镜发展将按照“AI语音眼镜→AI智能眼镜（增加摄像头）→AI+AR眼镜”的路径逐步迭代，未来AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景，向消费级放量，AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量，中期实现千万出货量。AR眼镜有望成为AI落地理想载体，海外大厂产品发布在即。未来，AI还能实现虚实内容生成，在光学方案和屏幕等硬件技术的加持下，智能眼镜从智能音箱向智能手机升级，应用场景再次扩大。因此软硬件加速迭代，内容爆发也就指日可待。24H2海外催化：AR硬件，Meta预计发布首款内部测试版AR眼镜；同时，Meta预计将在9月发布价位更低的VR设备Quest3S，预计由腾讯引进国内发售。三星有望年底发布首款搭载谷歌开发的AndroidXR操作系统的XR头显。中信建投表示，Meta AI落地Ray-BanMeta刺激出货量增长：AI助手带来交互体验升级，语音交互结合视觉识别，简化操作，扩大应用场景，满足用户需求，刺激销量增长。验证智能眼镜+AI的需求。需求回暖叠加AI浪潮，消费电子公司业绩整体向好。受益于行业回暖及以AI（人工智能）为代表的科技革命浪潮来袭，鹏鼎控股、工业富联、顺络电子等多家消费电子企业上半年业绩报喜。而随着下半年消费旺季来临，行业整体向好。据不完全统计，截至发稿，包括亿道信息、创世纪、宝明科技、同兴达、万祥科技、博士眼镜、佰维存储、环旭电子、中科创达和佳禾智能在内的10家上市公司本月在互动平台或公告回复AI眼镜相关业务布局情况。（一家之言仅供参考）