保利发展获国信证券优于大市评级,销售保持领先,负债结构稳定
8月21日,保利发展获国信证券优于大市评级,近一个月保利发展获得8份研报关注。
研报预计公司2024年至2025年归母净利润分别为111亿元/123亿元(原值为124亿元/146亿元),对应最新股价PE分别为8.7/7.8X。研报认为,公司上半年业绩承压,由于公司毛利率仍在筑底阶段,且房价下行带来的资产减值压力仍未完全消除,维持“优于大市”评级。
风险提示:房价下跌幅度超预期,公司毛利率不及预期,政策放松实际效果不及预期,销售复苏进度不及预期,公司财务风险超预期。
本文源自:金融界
作者:研报君
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