保瑞2亿美元ECB订价 转换价每股964.6元 创台湾生技业海外发行首例

保瑞本次发行零票面利率海外可转换公司债，发行期间五年，殖利率为2.75％，转换价格为新台币964.6元，如以订价当日收盘价计算，转换溢价率为30％；发行及交易地点为新加坡交易所，预定发行日为2024年9月5日。

此次海外可转换公司债的发行，是保瑞首次于国际资本市场筹资活动，受到国际机构投资人的热烈回响。在交易启动后迅速获得计划募集资金规模之超额认购，同时也吸引了医疗领域专业的长线基金 LYFE High Point Limited参与，长线基金的参与超过发行案的一半以上，显见国际资本市场及机构投资人对保瑞业务发展的肯定以及未来成长的信心。此次发行开启了保瑞进入国际资本市场的募资管道，为未来持续的全球布局铺路。

保瑞表示，此次发行所募集资金将用于偿还银行借款，并进一步优化财务结构以利保瑞持续投注资源于先进技术研发、策略联盟评估、以及强化在国际CDMO领域的领导地位。摩根大通担任此次海外可转换公司债发行的独家全球协调人及承销商。

营连表现耀眼的保瑞，近年持续透过并购壮大集团规模，第二季在收购美国USL药厂廉价购买利益挹注下，大赚逾一个股本，单季税后纯益12.14亿元、 年增73％，每股税后纯益（EPS）11.61元，上半年EPS为18.68元，坐稳生技每股获利王。

该公司今年4月完成收购明尼苏达州最大药厂Upsher-Smith Laboratorie s，取得其在明尼苏达州2座工厂，增加口服固体剂型的产能；8月保 瑞再度完成向美国公司Emergent BioSolutions收购子公司位于马里 兰康登镇的无菌针剂制造厂区；后续将可运用该针剂厂产能，协助客 户进行生技药品开发及商业化产品量产应用。

另外，日前才以旗下保瑞生技以1比1作价，换股泰福生技，取得泰福逾3成股权。