保瑞联姻晨晖 取得36％股权

保瑞、晟晖营运概况　●保瑞董事长盛保熙（左）、晨晖总经理潘佳岳（右）。图／杜蕙蓉

保瑞集团再添生力军！21日宣布，透过出售保瑞联邦（简称保联）换取晨晖生技36％股权，并跃居晨晖单一最大股东，盛保熙更将成为新晨晖董事长，并拿下过半的四席董事，最快11月营收纳合并报表，双方携手抢攻全球上千亿美元的保健品市场。

此并购案是由晨晖百分百收购保联，换股比例为晨晖1股交换保联0.89股，晨晖预计发行2,541.45万股将保联纳入子公司后，股本将扩大为5.9亿元，相当于保瑞是以约2.12亿元拿下晨晖36％股权。

盛保熙指出，晨晖已有清楚目标，产品线在台湾第一，也着手布局海外市场。他表示，保瑞花很多时间说服入股晨晖，并透过用嫁女儿（保联）的方式结盟，预期以晨晖研发能量，结合保瑞集团的资金、大量制造降成本、保联现有3,000多个通路扩张和连结保瑞在国际品牌的信任合作，未来合并效益不只1加1，预估将大于3甚至4，业绩数倍成长可以期待。

盛保熙表示，已故浩鼎董事长张念慈所开发的红曲曾在美国市场造成轰动，后来因为某个成份被视为药而无法当成保健食品，但晨晖的技术已完全突破，因此红曲的雄风将可再见，保瑞着眼的是保健食品的CDMO市场，要让全世界都看到台湾做的保健营养品。

晨晖总经理潘佳岳表示，保联有通路优势，晨晖的研发成果与核心技术，已经被国际认同，但欠缺机会连系平台，而此合并案将加速旗下产品进军全球，期待合并效益很快显现，并有助上市柜计划加速，预计最快明年下半年、最慢2025年上半年送件申请上柜。

保联去年营收超过4亿元，是晨晖的1.5倍，由于双方都是获利公司，预计合并后的营收获利都会有加乘效益。

晨晖将于10月13日召开股临会对并购案进行决议，股权转换基准日暂订为11月1日；交易完成后，保瑞将成为晨晖最大单一股东，晨晖目前三大股东持股比合计降至3成。后续晨晖拟在股临会同步改选董事，由保瑞推派二席董事与二席独董、晨晖推派二席董事与一席独董，并规画推举盛保熙出任晨晖新任董事长。