宝塔实业拟10.71亿元置入控股股东新能源资产 扣非连亏16年前三季度再亏6261万元

长江商报奔腾新闻记者汪静

历时三个月，宝塔实业（000595.SZ）重组方案靴子落地。

10月30日晚，宝塔实业披露了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。据公告，公司拟置出价值5.47亿元的轴承业务等资产，并作价10.71亿元收购（通过发行股份购买资产）宁夏电投持有的宁夏电投新能源有限公司（简称“电投新能源”）100%股权，同时募集不超过5.24亿元配套资金。交易完成后，新能源发电及储能业务将成为宝塔实业的主营业务。

电投新能源为上市公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司旗下资产，此次交易构成关联交易。

根据公告，发行股份方案为上市公司向不超过35名特定对象发行1.94亿股（占发行后上市公司总股本的比例为14.57%），发行价格为2.7元/股，计划募集资金5.24亿元，将用于盐池惠安堡750MW风光同场项目和中卫迎水桥350MW风光同场一期项目的建设工作。

据了解，宁夏回族自治区是我国首个新能源综合示范区，如今新能源已跃居为宁夏第一大电源，全区新能源发电装机规模近五年年均增长12.1%。

资料显示，电投新能源为宁夏区域唯一的自治区级国资风电、光伏及储能新能源产业平台，已获得1.1GW新能源增量指标核准，并计划推进3GW新能源项目的建设。

截至2023年底，电投新能源资产总额为42.26亿元。财务数据显示，2022年至2024年1-7月，电投新能源实现营业收入分别为3.54亿元、4.14亿元、2.68亿元；分别实现净利润9547.19万元、1.15亿元、4648.74万元。

宝塔实业表示，经核算评估，重组完成后，上市公司归母净利润、每股收益均有所提升，上市公司的盈利能力将显著优化。

交易对手方宁夏电投也作出业绩承诺。经协商确定，如置入资产交割日在2024年12月31日前（含当日），则电投新能源于2024年至2026年的承诺净利润分别不低于7982.39万元、10333.63万元、10305.41万元；如置入资产交割日在2024年12月31日后（不含当日）、2025年12月31日前（含当日），则电投新能源于2025年至2027年的承诺净利润分别不低于10333.63万元、10305.41万元、10682.08万元。

长江商报奔腾新闻记者注意到，宝塔实业主业为轴承业务，然而，近年来，其主营业务一直较为低迷。2008年至2023年，宝塔实业连续16年扣非净利润亏损。

今年以来，宝塔实业继续亏损。同日，宝塔实业还披露了2024年第三季度报告。前三季度公司实现营收1.91亿元，同比增长4.09%；净利润亏损5942.47万元，扣非净利润亏损6260.61万元。

不过，本次重组仍然获得了市场认可。10月31日，宝塔实业股价涨停，截至收盘报收11.89元/股。