北交所开启信用债业务新时代！首只企业债北京国资成功发行，“三中一华”等保驾护航

北交所披露，1月3日，北交所首只公司（企业）债券（北京国资公司3年期企业债）顺利完成簿记发行。这是北交所首单获批、首单发行的信用债券，自此，北交所开启了信用债业务新时代。

本期债券简称“24京资01”或“24北国资债01”，发行金额10亿元，期限3年，全额募满，认购倍数为3.88倍，最终票面利率为2.55%。

本期债券由中信证券作牵头主承销商，联席主承包括中信建投、中金公司、华泰联合以及光大证券。本次发行使用北交所自主研发簿记建档系统。

去年9月1日，证监会提出“高标准建设北交所政府债券市场，支持北交所推进信用债市场建设”。

2023年10月23日，北交所启动公司债券受理审核。当日，北京国资公司向交易所申报企业债券注册，成为首单受理项目。2023年11月20日，该企业债券获得中国证监会注册生效。据悉，此次债券所筹资金50亿元，其中25亿元用于节能环保、信息服务等领域符合国家产业政策的项目建设，25亿元用于补充公司营运资金。

本期债券采取分期发行的方式，其中北京国资公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）为该批文项下首期发行。首期发行债券规模不超过10亿元（含10亿元），发行期限为3年，每张面值为100元，发行价格为100元/张。

根据资金使用计划，债券募集资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

公告称，本期债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下，发行人的财务杠杆使用将更加合理，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为：“债券市场在直接融资体系中占据重要地位，北交所已顺利推出国债、政府债和企业债等多种债券。尽管北交所债券交易可能与大多数投资者关系不大，但它仍然是交易所的基本交易种类和服务功能之一。积极推动北交所债券发行工作，是推动北交所向更高水平发展的关键措施，有助于为实体经济的持续健康发展提供更强大的支持。”

渤海证券新三板做市业务负责人张可亮认为：“这表明，北交所的产品种类在不断地完善丰富，后续可以为服务的企业提供更加多元化的金融产品，在金融服务实体经济的道路上越走越宽越走越实。”