操盘必读：星座建设开启支撑产业需求，关注卫星制造产业链；工信部将加快培育发展新质生产力

（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收跌，纳指跌418点，跌幅2.43%，上周累跌3.35%；标普500指数跌1.84%，上周累跌2.06%；道指跌610.71点，跌幅1.51%，上周累跌2.1%；其中，纳指、标普500指数连跌三周。KBW银行指数下跌4.3%，为2023年5月以来最大跌幅。大型科技股多数下跌，英特尔跌逾26%，创下至少自1982年以来的最大跌幅。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.84%，上周累计下跌5.94%。腾讯音乐跌超5%，富途控股跌超4%，百度、满帮跌超2%。

2、在岸人民币兑美元收报7.1704，较上一交易日夜盘收盘涨756点；离岸人民币对美元大涨859个基点，报7.1658，上周累计涨975个基点。国际油价全线走低，美油8月合约跌2.84%，报74.14美元/桶，周跌3.91%；布油9月合约跌2.62%，报77.44美元/桶，周跌3.54%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX指数跌2.33%报17661.22点，创近4个月收盘新低，上周累计下跌4.11%；法国CAC40指数跌1.61%报7251.8点，创8个月新低，周跌3.54%。

（二）宏观新闻

8月3日，据工信微报微信公众号消息，工信部将加快建设5G、算力等新型信息基础设施，大力发展工业互联网，夯实网络和数据安全基础，更好赋能制造业数字化转型，催生新模式新应用，培育发展新质生产力，为推动经济社会高质量发展作出更大贡献。

（三）机构观点

华辉创富投资总经理袁华明：从走势和成交量看，目前市场情绪仍然谨慎。这一方面因为中国经济没有表现出明显向好态势，另一方面市场也在观望和期盼更大力度的利好政策。我们继续坚持市场在下半年进入新一轮上行通道的判断。这首先是因为高层推动经济发展的决心明确，预计会根据经济发展态势不断释放政策利好。结合中国经济韧劲和财政货币政策空间，经济下半年企稳走好的机会大。其次央行继续加大力度引导利率下行，宽松流动性对经济发展有利，对市场会有较强底部支撑。第三是主要经济体正在相继降息，国内政策掣肘边际减弱。最后要看到A股市场调整时间和空间充分，下行压力比较小。市场结构性行情机会大。房地产、新能源等方向或许存在政策利好带动的机会；AI正在重塑全球和中国经济发展结构，值得持续关注。

私募排排网：随着美国经济数据走弱，加剧美国经济衰退的疑虑，海外市场跌幅较大，一定程度上影响了A股的表现。但同时，美联储在9月的降息预期得到较大增强，因此上周三A股市场或因博弈降息而整体大涨，北向资金也一度流入196亿，市场成交量有所放大，上周两市日均成交7184.4亿元，其中上周三，市场大幅上涨，接近修复近五个交易日以来的跌幅，两市成交量放大至9029亿，随后虽然又再次有所回调，但成交量维持在7000-8000亿的水平。这意味着市场活跃度有所增加，也可能反映出投资者对市场的信心开始增强，此外，还可能预示着市场即将出现重大转折。对于接下来市场行情，我们认为短期海外市场波动加剧，对国内市场的风险偏好产生一定影响，同时上周四与周五的回调一定程度上再次打击市场情绪，短期仍需多看少动，耐心观察市场走向。

丹羿投资：在错综复杂的形势面前，重磅会议为今后的发展指明了方向 “ 进一步深化改革，推进中国式现代化 ” ，会议分析了当前的形势和任务，强调坚定不移的实现全年经济社会发展目标，这在二季度GDP增速放缓的背景下，对下半年的投资尤为重要。发改委和财政部已经统筹安排了3000亿元左右的超长期特别国债资金支持设备更新和消费品以旧换新，政策在不断发力加力。如果经济下行压力加大，我们相信还会有更多的政策出台，以保证实现全年5%左右的经济增长目标。我们认为今年的投资机会聚焦在几个方面：1、高股息资产；2、出海；3、创新驱动；4、困境反转。目前看，下半年可能边际变化较大的是困境反转类资产，这类资产一方面基本面持续承压，另一方面很多估值已经非常便宜，有可能在刺激政策的累积下迎来基本面的企稳。

（四）行业掘金

1、8月1日我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。卫星互联网高轨卫星02星是继卫星互联网高轨01星后的再次发射，国内卫星互联网工程组网计划继续推进。另外G60星座首批组网18颗卫星将于8月5日在太原发射中心发射。据悉，G60星座计划今年发射108颗星，到2027年前，完成一期1296颗卫星的部署。此前，蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了一个名为Honghu-3的1万颗卫星的星座计划。国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段，卫星制造与发射需求有望加速释放，卫星制造产业链有望率先受益。概念股包括亚光科技，航天智装，振芯科技等。

2、近日，哈尔滨工业大学机器人技术与系统全国重点实验室副主任、机电学院教授朱延河团队研制出新型TSM软机械手。这款机械手可实现毫米级精密运动控制和对外部扰动的自适应，未来有望应用于健康养老领域。相关成果近日发表于机器人领域国际期刊《IEEE机器人学汇刊》。软机械手形似大象鼻子或是章鱼触手，是软体机器人领域的重要分支。开发像手臂一样灵巧的软机械手，并在人机交互过程中始终保证人类安全，是软机械手领域科研人员的目标。“柔软的力量”不可小觑，软体机器人的出现填补了异形易损物品智能分拣包装的市场空白，解决了工业自动化生产“最后一厘米”的难题。概念股包括麦澜德，汉威科技等。

3、8月2日，中国电信股份有限公司北京研究院公告对RISC-V服务器采购项目进行询价，据了解到其中拟采购的设备为RISC-V云服务器4台、RISC-V边缘服务器3台。据悉此次RISC-V服务器采购项目属于中国电信研究院2024年面向数据中心的RISC-V基础软件生态技术研究项目。随着高性能计算领域的迅猛发展，RISC-V架构因其开放性和灵活性正逐渐受到业界青睐。此次采购标志着中国电信在云计算领域的战略布局进一步深入，也预示着RISC-V技术在数据中心的应用前景日益明朗。作为中国领先的电信运营商，中国电信通过此举加速构建与RISC-V兼容的软件生态系统，致力于提升数据中心的性能和效率。概念股包括全志科技，朗科科技等。