产业分析－储能锂电池市场竞争加剧

中国宁德时代以市占43.4％，登全球储能锂电池领域第一。 图／中新社

2022年全球锂离子电池产能分布情况

2022年全球储能锂电池企业出货情况

根据TrendForce研究显示，储能锂电池全球市场需求已突破百GWh，在净零碳排目标下，2030年全球储能市场需求将超过1TWh，锂离子电池储能有望继续成为新增装机需求的主流技术，未来还有10倍以上的成长空间。面对巨大需求，近年全球布局储能市场的企业和投资专案爆发式增长，储能已成制造业领域最吸金和成长最大的市场之一。不过由于储能锂电池领域市场集中度已高于动力电池，随着市场竞争加剧，未来可能会有大量企业被淘汰出局。

■储能电芯往280Ah以上

大容量升级

相较于动力电池，储能电芯在规格方面相对统一，尤其是大型锂离子储能电芯基本上以280Ah及以上规格电芯为主，电芯容量正往300Ah甚至更高容量方向升级。与此同时，大容量电芯由于容量越大，热失控风险越高，如何保障大容量电芯的安全性是企业必须面对的难题。随着电源侧、电网侧储能需求的发展，储能电池领域追求大容量电芯已经成为趋势。

从需求端来看，280Ah大容量电芯的渗透率已超过一半，部分厂商对300Ah大电芯的关注度快速上升，华能、中国能建等厂商在其最新储能电池招标中，均要求单体容量不低于280Ah。在供给端方面，目前已有海辰储能、天合储能、远景动力、鹏辉能源、瑞浦兰钧、海基新能源、亿纬锂能、楚能新能源、蜂巢能源、国轩高科、比亚迪等多家厂商推出300Ah及以上储能锂电池产品。目前储能锂电池领域已有超20款300Ah以上储能电芯问世。

储能市场爆发式增长带动储能电芯需求提升，2022年全球储能锂电池出货量超过123GWh，年增长86％。面对市场需求不断扩大，同时储能应用场景多样化，储能电芯型号、性能需求与应用场景匹配度要求高，对安全性等要求也较高，储能电芯发展正趋于专用化，生产制造端电池厂商也开始投建储能锂电池专线，以应对储能电芯市场需求的不断扩大和储能电芯专用化需求。

■大陆拥80％产能

宁德时代居冠

长期以来，以全球锂离子电池产能分布来看，中国、日本、韩国占据全球90％以上市占率，然随着全球新能源汽车市场快速扩张，中国凭借庞大市场及相关政策扶持，2022年已拿下80％的比重。

从领头企业的竞争格局来看，中国厂商在动力锂电池领域优势突出，在细分的储能锂电池领域，中国企业的竞争优势更加集中。其中，2022年中国宁德时代更以43.4％的市占率，占据全球储能锂电池领域第一位。

从全球产能区域分布来看，2022年中国锂离子电池产能约1,600GWh，占据全球产能约80％。目前欧美地区锂离子电池产能也主要为中国、日本、韩国电池厂商投资建设，欧美本土具备大规模量产制造锂离子电池的厂商相对较少，同时也缺乏锂离子电池上游关键材料配套产能，导致欧美地区的锂离子电池供应链依赖从海外进口，但随着美国IRA法案与欧洲《净零工业法案》和《关键原材料法案》提案的实施，将加速其本土锂离子电池产业链建设，吸引电池企业赴欧美建设产能。