长江电力获华福证券买入评级，业绩复苏

9月1日，长江电力获华福证券买入评级，近一个月长江电力获得3份研报关注。

研报预计，华福证券维持对公司2024-2026年的原有预测，预计公司2024-2026年营收分别为875.81/880.59/885.59亿元；归母净利润分别为350.12/364.53/378.41亿元。研报认为，长江电力2Q24上游乌东德来水约218.11亿立方米，较上年同期偏丰29.7%；下游三峡水库来水约981.74亿立方米，较上年同期偏丰36.9%。偏丰水情下三、葛、溪、向4座电站单季度完成电量487.26亿千瓦时，同比增长69.36%；乌东德完成电量78.63亿千瓦时，同比增长32.8%；7月31日，白鹤滩水电站出力达1600万千瓦，实现投产以来首次满发运行，Q2白鹤滩完成电量112.83亿千瓦时，同比增长45.9%。流域来水改善，Q3电量有望持续修复。

风险提示：水库流域来水偏枯；需求下降导致电力销售受阻；电价市场波动性增加。

本文源自：金融界

作者：研报君