超百亿资金流入光伏股，原因找到了！

今天白天，在上证、深成指增幅不高的情况下，光伏板块表现活跃，成为行业指数涨幅最高的。

今天两市总成交额高达17700多家，上涨公司4303家。

今日的光伏板块，大幅上涨高达9.23%，主力资金净流入超120亿之多。光伏玻璃、屋顶、钙钛矿电池、HJT电池等众多概念股也集体暴涨，涨幅高达5%以上。其中涨停、高涨股包括大全能源、天合光能、晶澳科技、TCL中环、晶澳科技、协鑫科技、爱旭股份、通威股份、协鑫集成、隆基绿能、钧达股份、协鑫科技、晶科能源、协鑫能科、东方日升、亿晶光电、上能电气、特变电工、锦浪科技、固德威、禾迈股份、亚玛顿等等。

引人注目的是，隆基、晶澳、通威及阳光等排名今天5000多家A股上市公司的前十大净买入公司之列。其中隆基超越宁德时代名列第一，净买入高达27亿元。另外多家公司的净买入资金也非常抢眼，中国光伏A股公司地位彰显。净买入公司排名靠前的还有TCL中环、东方日升、天合光能等。

市场层面认为，多重利好袭来，是此次光伏设备股大涨的缘由。

据美国联邦官方网站，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD）。美国市场是除中国之外的第二个光伏国别大需求地，因此对于中国新能源企业的未来发展，有明显的利好。

另有权威高层也在调研时表示，面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，新能源发展潜力将得到进一步释放。

目前，行业全亏损的局面不利于光伏行业持续健康发展，产业链价格被指已基本触底，过剩产能加速出清明显。同时，近期协会层面推出月度最低光伏组件指数（10月为0.68元每瓦），也有利于行业规范运作，有望减少或者杜绝超低价中标或者亏损中标再度发生。协会称，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，中标合同必须是高于成本，因此低于0.68元/W的投标中标涉嫌违法。为何是0.68元/W？根据协会提供的测算材料，以当前一体化企业N型M10双玻光伏组件为例，2024年10月电池成本为0.269元（单位W，下同），加上玻璃（0.106元）、胶膜（0.046元）、边框（0.091元）和其他（0.091元）后，组件成本合计为0.603元，含税价为0.68元。

中国有色金属工业协会硅业分会消息称，据海关数据，2024年9月份工业硅出口6.52万吨，环比增加0.63%，同比增加27.11%。主要原因：一是在欧盟进行可再生能源的转型策略下，欧洲光伏市场将持续蓬勃发展；二是巴西干旱严重，导致电力供应不足，部分硅厂生产受到影响，产出减少，部分国家转而进口中国工业硅，中国工业硅出口量维持高位。

分国别和地区来看，对日本出口1.18万吨，环比增加4.76%，对韩国出口0.47万吨，环比减少28.80%，此前出口量基数较小，导致环比变动较大，对欧洲出口0.99万吨，环比增加13.71%，对除日韩外的亚洲地区出口3.55万吨，环比增加0.34%。

来自长江证券的说法是：10月以来，市场需求依然未见起色，厂家竞价策略越来越激进，国内招投标价格还在低位。价格非理性下跌既有供需失衡的因素，也有竞争过于激烈的影响。

虽然光伏市场化程度很高，但供给政策有助于加速拐点到来。中共中央政治局会议指出要防止“内卷式”恶性竞争，官方部门和行业协会多次就光伏行业供给侧发表观点或出台政策，市场仍在期待更有约束力的政策出台。

（上图为推广位）

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