超微執行長蘇姿丰將訪台 新一波AI概念股躍盤面新焦點

超微董座苏姿丰传将于7月19日来台。（撷取自超微直播）

超微执行长苏姿丰下周访台将比市场预期的时间更早公开露脸，引爆新一波AI热潮。法人指出，近期广达（2382）、纬创、纬颖等AI概念股涨翻天，但都属「辉达AI概念股」。超微正全力抢食辉达AI市占，随苏姿丰带来新一波AI话题高潮，散热股王健策、NAND控制IC龙头群联等「纯超微AI概念股」有望接棒，成为台股新焦点。

健策与超微是长期合作伙伴，过去主要供应超微中央处理器（CPU）均热片，同时也是超微伺服器ILM扣件主要供应商。业界人士表示，由于AI晶片运算力极高，会产生较多的功耗，因此均热片规格也必须同步提高，而健策能供应高阶均热片，良率也高，扮演协助超微强攻AI的关键角色。

此外，ILM扣件功能主要是提供扣压力量给AI主晶片及散热器，以确保AI晶片与连接器电性接触良好，并让散热器与AI主晶片有良好热传接触，估计同样将是健策负责供货给超微。

健策上半年营收56.63亿元，年增5.6%，预料下半年业绩有望优于上半年。健策并同时布局下世代产品，涵盖AI晶片与资料中心均热片、新能源车水冷散热模组、高效能运算连接器、车用晶片导线架等产品等。

产能规划部分，健策因应伺服器均热片及车用水冷散热模组业务持续扩大，近年积极扩产；其中，大园一厂扩建完工后，厂房使用面积将较先前倍增，估计2024年有望开出新产能，而大园三厂则维持2026年完工投产，全年营运成长态势确立。

群联近年与超微合作紧密，公司研判绘图处理器是AI时代下最被看好的应用，未来AI伺服器在整体伺服器市场渗透率可望逐步增长，有助群联NAND模组出货同步放量。

群联并推出全球首创，而且是唯一的NAND控制晶片暨储存模组研发资源共享与ASIC设计服务平台（IMAGIN+Platform），助力全球伙伴与客户打造各种新兴应用所需的ASIC与NAND储存加值方案。

群联认为，AI背后隐含的意义是对于资料储存、资料传输，以及高速讯号的庞大需求商机，包含伺服器应用的各种客制化服务，以及各种新兴服务与运算等。群联执行长潘健成强调，群联已经准备好全方位控制晶片与储存模组方案，是掌握下一波景气回温的最佳利器。

潘健成指出，时序进入传统第3季备货旺季，加上NAND晶片价格处于相对低档，近期有看到NAND储存模组需求缓慢增加，客户逐渐导入大容量储存模组产品。