《电零组》1：22.2422 健策换股购并金利

健策与金利18日同步召开重大讯息记者会，健策于109年1月透过私募方式取得金利精密37.78%股权，有鉴于双方团队合作已超过4年，无论是经营管理、产品及客户资源等方面均陆续展现合作成果，为整合资源、降低营运成本、扩大全球市场竞争力，健策董事会决议以增资发行新股对价，与金利精密工业进行股份转换。

健策财务副总经理郭逢春表示，基于企业价值极大化之理念，双方预计适时进行集团组织重整，扩充及优化产品线、加强研发技术、扩大采购效益、提升管理效率，并整合整体经济规模效益，故经双方董事会决议通过，本公司以增资发行新股方式与金利精密进行股份转换，期以能籍由整合集团资源、扩大营运规模，提升营运绩效。

健策预计以普通股每1股换发金利精密工业普通股22.2422股，取得金利精密100%股份，以健策18日收盘价706元换算，并购价格为31.74元，以金利收盘价33.9元来估算，折价约6.37%。

在厂区整并方面，健策表示，由于健策大陆厂区欠缺电镀制程，而金利大陆南通厂区拥有电镀生产执照，两家公司合并后，健策大陆厂区可望与台湾厂区一样拥有完整的制程，有助于降低两家公司在大陆厂区管销及制造成本，并借由产线分工，进一步扩大两家公司产品线，金利亦可切入车用IGBT等更高端的产品，对两家公司营运将有正面助益。

除大陆厂区整并效益可期，地缘政治引发供应链移转，由于马来西亚为半导体封装大厂在东南亚布局重点国家，健策亦依客户需求，评估在马来西亚设厂，预计今年就会在马来西亚设立子公司进行设厂事宜。

金利预计3月6日举行临时股东会，讨论与健策精密工业股份转换案及股票申请下柜案。