电子股狂飙！受惠AI PC题材 这10档概念股红通通

AI题材持续发威，电子股表现亮眼。（图／报系资料照）

2024年是AI PC启动元年，6月又将举行台北国际电脑展，带来AI PC的最新利多讯息，使得台股翻转过去「五穷六绝」的格局，包括华硕（2357）、蓝天（2362）、宏碁（2353）、仁宝（2324）、英业达（2356）、技嘉（2376）、纬创（3231）、广达（2382）、精英（2331）、和硕（4938）等10多档AI PC概念股红通通。

伦元投顾分析师陈学进指出，过去台股是「五穷六绝」，第二季都是淡季，但没有人想到现在产业结构改变，推出AI 伺服器之后，又有AI PC接棒，整体格局是「淡季不淡」，台股全年都将维持惊惊涨格局，虽然涨多之后会有震荡，但只要没有出现爆量长黑，市场都不会太差。

陈学进表示，明年AI PC将大放光芒，有爆炸性成长，出货量提高到1亿台，占全球PC出货量的4成，2024到2028年复合成长率44％，带动制造商的毛利率，每台AI PC的内含价值提升2到3成。这波带动AI PC概念股的华硕，第一季赚7.33元，PC业务季增10％到15％，带动股价强势上涨，生成式AI将带动华硕营运成长，以价量结构来看，可以持续锁定。

另外，蓝天连两天涨停，股价在低档长期打底，第一季EPS 1.42元，季增294％，创近6年新高。蓝天在两岸拥有房地产价值超过700亿元，股价低于净值，持续看好AI PC带动营收成长。

专家指出，这波AI PC投资热潮的指标股是华硕，不仅财报表现好，股价表现也很强势，AI PC概念股在技术面还未转弱之前，都可以续抱。今年是AI PC推出的第一年，预计下半年才会大量出货，目前仅有高通推出AI晶片，等各大晶片制造商都推出AI晶片，解决缺料问题之后，AI PC才会有爆炸性成长。瀚宇博的客户涵盖台面上各大AI PC概念股，包括仁宝、广达、华硕、英业达等，是通吃AI PC的重要个股。

虽然市场对AI PC的定义还未明朗，但是各大科技品牌和电脑制造商，纷纷投入大量经费研发AI PC相关产品。日前英特尔宣布，将在2025年前推出一亿台搭载英特尔晶片的AI PC，为产业鸣枪起跑。

市调机构指出，今年是PC转向AI PC的关键年，全球AI PC出货量约4,800万台，占整体PC出货量的18％，预估2025年AI PC出货量达到1亿台，2028年提升到2.05亿台，2024年到2028年的复合年成长率达到44％。

软体方面，由于苹果对AI服务的前瞻性规画尚未明确，因此目前仍由微软马首是瞻，微软在Windows系统中推出Copilot生成式AI互动服务，使得电脑品牌厂推出的AI PC中，都新增一键启动Copilot的功能。业界预期，在Windows 11或更新的版本中，都将升级为原生支援AI加速能力，让运作更为顺畅。

而新的功能也意味着售价不菲，目前抢先推出的AI PC售价都超过1,000美元，约新台币33,000元，预估AI PC大量上市后，可以为品牌商和供应链带来价与量的利多。