定期定額布局主動式台股基金 掌握中長線多頭機會

美国上周末公布4月非农就业报告,市场重振降息预期,加上美股科技股财报不确定性消除,台股类股良性轮动持续上扬,技术面上均线多头排列偏多有利格局不变,在外资现货持续买超趋势下,短期或将高档震荡走扬,法人建议可透过定时定额主动式台股基金,掌握多头投资机会。

日盛投信台股投资研究团队表示,根据Lipper资料统计至2024年4月底以定时定额方式投资加权指数十年回测可发现,持有1年正报酬机率可达72%,平均报酬率13%,持有3年效果更优化,正报酬机率可达100%,平均报酬率可达46.8%,而持有5年除正报酬机达100%、平均报酬更达约88.3%,长期投资效果显著。

日盛投信台股投资研究团队指出,整合本次FOMC会议可见市场最担忧的升息应将已排除在选项之外,在相当程度上暂时消弭市场担忧,并保留降息弹性与可能,使中长期多头仍具相对宽松的流动性支撑。

台股近期陆续公布第1季财报,AI相关个股普遍缴出不错成绩,短线市场焦点在台股法说会。观察企业获利面,下游厂商开始补库存与增加新订单以因应后续需求,尤其AI出货明显回温,拉动终端企业营收与获利,预估今明两年获利成长均将缴出两位数百分比好成绩。由于台股中长期展望正向乐观,建议采定时定额方式布局主动式台股基金迎接胜率。