多点数智(02586.HK)拟全球发售2577.4万股 预计12月6日上市

格隆汇11月28日丨多点数智(02586.HK)发布公告，公司拟全球发售2577.4万股，中国香港发售股份257.74万股，国际发售股份2319.66万股，另有15%超额配股权；2024年11月28日至12月3日招股；发售价将为每股发售股份30.21港元，每手买卖单位为100股；瑞银集团、招银国际及招商证券国际为联席保荐人；预期股份将于2024年12月6日开始在联交所买卖。

公司为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。本地零售即通过线下或线上渠道出售商品给附近消费者的业务。公司主要于中国提供解决方案并已成功将业务扩展至亚洲其他国家及地区，包括中国香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、中国澳门特别行政区、印尼、菲律宾及文莱。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年，按收益计算，公司是中国最大的零售数字化解决方案服务商，市场份额为6.5%以及亚洲第三大零售数字化解决方案服务商，市场份额为4.2%。零售数字化解决方案服务商是指提供旨在增强地方零售商的营运及使之数字化的数字产品及服务的公司。

公司已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购总额约3906万美元(或约3.04亿港元)可购入的有关数目的发售股份。基石投资者DFI Development Holdings Limited为DFI Retail Group的间接全资附属公司。DFI Retail Group Holdings Limited在伦敦证券交易所股票(过渡)类别中作第一上市，并在百慕达及新加坡作第二上市。DFI Retail Group为一家领先的泛亚洲零售商，在13个亚洲市场及地区经营食品、便利店、健康美容、家俱、餐厅及其他零售领域的多个知名品牌。DFI Retail Group亦为Jardine Matheson集团的成员公司。

按发售价每股发售股份30.21港元计算，并假设超额配股权未获行使，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约6.237亿港元。根据公司的策略，公司拟将全球发售所得款项约42.1%将分配于开发新应用程式及新服务模块；约30.0%将分配于与公司的业务扩张相关的人才招聘；约10.0%将分配于选择性地寻求与公司的自然增长战略互补的战略合作、投资及收购，尤其是能够补充公司的产品组合、增强公司的技术能力及巩固公司市场地位的战略合作、投资及收购；约7.9%将分配于扩大公司的销售网络并进一步加强公司的品牌声誉；及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。