发行价27.70元/股！重庆今年首只新股新铝时代16日申购

今年重庆首只新股确定发行价。

10月14日晚间，新铝时代（301613）公告，本次发行价27.70元/股，10月16日将进行网上和网下申购，这一价格对应融资规模约为6.64亿元。拟公开发行2397.36万股，占发行后总股本的25%，在深交所创业板上市。

公告显示，新铝时代和保荐人（主承销商）中信证券根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、公司所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.70元/股，融资规模约为6.64亿元，公司在《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为10亿元。

根据公告，上述发行价格对应的公司2023年扣非前后孰低的归母净利润对应的摊薄后市盈率为14.57倍，低于中证指数有限公司10月10日发布的行业最近一个月平均静态市盈率20.63倍，亦低于同行业可比上市公司2023年扣非前后孰低的归母净利润对应的平均静态市盈率17.79倍。

临云资本贺庆认为，新铝时代低于行业市盈率和低于项目募资需求规模发行，这为二级市场新股申购者留下了较好的获利空间。

新铝时代为国家高新技术企业，注册地在重庆市涪陵区，注册资本7192.0565万元，法定代表人（实际控制人）何峰。

新铝时代主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。

新铝时代已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商。截至2023年末，公司已为比亚迪、吉利等国内主流新能源汽车厂商供应超过105款车型的电池盒箱体产品，累计销量已超过200万套。同时，可满足CTM、CTP以及CTB等不同代际的动力电池系统集成技术，并已量产包括钎焊水冷板液冷集成、直冷集成在内的多种先进电池盒箱体产品。

2023年，公司生产电池盒箱体约72.02万套，销量76.33万套，根据中汽协数据测算，市场占有率约为8.04%，已位于行业前列。

财务数据显示，2021-2023年，新铝时代分别实现营业收入6.18亿元、14.21亿元和17.82亿元，净利润分别为2936.28万元、1.74亿元和1.96亿元，扣非后归母净利润分别为3013.40万元、1.67亿元和1.82亿元。

上游新闻记者 刘勇 实习生 付静雯