港股IPO透视：前11月募资792亿港元 过半数新股上市首日

新华财经和面包财经统计显示，2024年1-11月，港交所共有60只新股上市，合计募资金额约792亿港元，上市新股数量、规模同比分别上涨约11%、113%。其中，美的集团、地平线机器人-W、顺丰控股的募资规模相对靠前。

过半数新股上市首日股价上涨，其中经纬天地、泓基集团在上市首日股价分别上涨164%、136%。24只新股上市首日破发，七牛智能上市首日破发56.73%，中赣通信、方舟健客等5只新股首日破发超30%。

承销商方面，2024年前11月利弗莫尔证券参与承销的项目数量较多。招银国际、中金香港证券、富途证券国际(香港)的募资规模相对居前。

前11月新股募资规模同比翻倍

经统计，2024年1-11月，港交所共有60只新股上市，合计募资约792亿港元，发行数量、募资规模同比分别上涨约11%、113%。

从月度数据来看，港交所新股上市数量在2024年6、7月份处于较高水平，9月新股发行规模相较于其他月份较多。

图1：2024年1-11月港交所新股上市趋势

2024年前11月完成首发上市的新股中，美的集团募资总额达356.66亿港元，是港交所2024年前11月募资规模最大的IPO项目，约占总额的45%。地平线机器人-W、顺丰控股、华润饮料的募资规模紧随其后，募集总额均超过50亿港元。

图2：2024年1-11月港交所上市新股

从发行股价来看，声通科技的发行价为152.1港元/股，在2024年前11月上市的港交所新股中价格最高，此外天聚地合、国富氢能、美的集团的发行价超过50港元/股。泓基集团的发行价为0.25港元/股，同类最低。

过半数新股上市首日收涨

港交所1-11月首发新股中，33只新股上市首日股价上涨。经纬天地、泓基集团在上市首日股价分别上涨164%、136%，宜搜科技、EDA集团控股、老铺黄金、卡罗特上市首日涨幅均超过50%。

2024年1月，经纬天地在港交所上市，发行价格为1港元/股。上市首日，该公司股价最高冲至2.69港元/股，盘后股价较发行价涨超160%，上市次日公司股价进一步上涨至3.67港元/股。近期，经纬天地每股股价在4港元/股上下浮动。

有24只新股上市首日出现破发。其中，七牛智能上市首日破发56.73%，中赣通信、方舟健客等5只新股首日破发超30%。

图3：上市首日破发的港交所新股

七牛智能的发行价为2.75港元/股。2024年10月，七牛智能首发上市，开盘即破发，当日股价最高为1.68港元/股。上市后，公司股价持续波动下滑，截至目前该股票仍处于深度破发状态。

利弗莫尔证券、招银国际参与承销数量居前

2024年1-11月港交所上市的新股中，利弗莫尔证券参与承销的项目达到36个，在同类券商中数量最多。招银国际、富途证券国际(香港)、农银国际证券等6家机构参与承销的项目均不低于20个。

图4：港交所新股承销机构

从募资规模来看，招银国际参与承销的项目合计超过700亿港元，中金香港证券、富途证券国际(香港)、中信里昂证券等14家券商的项目规模均超过200亿港元。

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