港股IPO周报：大型IPO纷至沓来！「美的集团」即将上市，募超300亿

2024年以来，港股已有44只新股上市，合计募资约197.43亿港元。最近一周（9月8日-9月14日），有1家公司上市，1家公司招股，1家公司聆讯，3家公司递表。

最近一周，集信国控上市，公司主要从事建设工程检测检验服务。

香港年内最大IPO——美的集团完成招股，公司以招股上限价定价，并行使发售量调整权，募资额达310.14亿港元。若在上市后进一步完全行使15%的超额配股权，则募资额有望达到356.66亿港元，约46亿美元。

据路透旗下IFR消息，快递龙头顺丰控股拟第四季启动招股程序，预计募资10亿至20亿美元（约78亿至156亿港元），或成为今年香港第二大IPO。顺丰控股于2023年8月21日和2024年6月28日先后两次递表，拟在香港主板上市。

最近一周，卡罗特通过聆讯，公司为一家新兴的厨具品牌。迅策科技、爱维艾夫、健康之路向港交所递表。

此外，中国证监会新增双登集团、丰巢控股备案信息。

一、新股上市(1家)

最近一周，1家公司挂牌上市。

1、集信国控

9月9日，集信国控(8629.HK)成功在港交所创业板挂牌，联席保荐人为华金融资国际及越秀融资。公司本次全球发售的发行比例约为30%，募资金额约5940万港元，其中，国配约占90%，无基石投资者参与。

上市首日，公司股价下跌4.04%，收盘市值3.22亿港元。全日成交145.55万股，成交额约1647.60万港元。不计手续费，每手500股亏200港元。

二、招股(1家)

最近一周，1家公司招股。

1、美的集团

美的集团(0300.HK)招股日期为2024年9月9日至2024年9月12日，并预计于2024年9月17日(中秋节当天)在港交所挂牌上市。美的集团将成为香港年内首家集资超10亿美元的大型新股。

本次共计18位基石投资者参与，且阵容相当豪华，包括中远海运、博裕资本、瑞银资管、比亚迪及国调基金等。

每股发售价以54.80港元上限定价，每手100股。由于国际配售获超额认购，公司行使发售量调整权，不计超额配股权（绿鞋），募资达约310.14亿港元。

若在上市后进一步完全行使15%的超额配股权，则募资额有望达到356.66亿港元，约46亿美元。

三、通过聆讯(1家)

最近一周，1家公司通过聆讯。

1、卡罗特

卡罗特于2024年9月12日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，联合保荐人为法国巴黎证券和招银国际。公司是一家厨具提供商。2023年收入15.83亿元，净利2.37亿元，2024年前3个月收入2.09亿，净利0.89亿元。

此前，路透IFR引述消息报道，卡罗特已开始上市前预路演，拟集资最多约1.2亿美元（约9.4亿港元），初步计划在本月19日建簿，24日定价，同月27日挂牌。

四、递表公司(3家)

最近一周，3家公司在港交所递交上市申请。

1、迅策科技

迅策科技于2024年9月12日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，独家保荐人为中金。公司是中国实时数据基础设施及分析供应商，2023年收入为5.3亿元（年复合增长率为110.21%），净亏损为0.63亿元，2024年前3个月收入0.75亿元，净亏损0.8亿元，研发开支占比112.45%。

2、爱维艾夫

爱维艾夫医院于2024年9月13日第二次向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，独家保荐人是中信证券。公司是一家中国领先的一站式辅助生殖技术(ART)及辅助服务提供商。2023年收入为人民币4.94亿元，净利润0.65亿元，2024年前6个月收入2.51亿元，净利润0.38亿元，毛利率44.29%。

3、健康之路

健康之路于2024年9月13日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，独家保荐人为建银国际。公司是数字健康医疗服务平台。2023年公司收入12.44亿人民币，同比增长118.68%，年度净亏损为3.14亿人民币，同比亏损扩大22.78%；2024年上半年收入6.11亿人民币，净亏损0.57亿人民币。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据，近10家上市新股平均发行市值为54.72亿，最大市值为黑芝麻智能，最小市值为集信国控；平均发行PE为19.80倍，PE处于中上水平；平均申购人数为3,238人，平均认购倍数为6.92倍；平均基石占比为42.97%，基石平均比例跌下50%；

近10只新股暗盘平均上涨2.06%，首日平均下跌0.27%；自7月中旬以来，新股上市的公司明显有所减少，第二家18C黑芝麻智能表现不佳，18A同源康医药-B认购人气极低，反而一路上涨，近期上的创业板暗盘还行，但首日及后续不忍直视，不过接下来可以期待美的集团的情况。

文章来源：活报告公众号

作者|活报告

编辑|Annie