港交所上半年营收106亿港元，107家公司正排队上市

8月21日，港交所（0388.HK）发布了财报。2024年上半年，港交所收入及其他收益为106.21亿港元，股东应占溢利为61.25亿港元，较2023年上半年下跌3%。

港交所指出，主要业务收入与2023年上半年相若，原因是虽然现货市场的交易及结算收入、投资收益净额以及上市费收入减少，但LME交易及结算费收入因成交量及收费有所增加已抵销大部分跌幅。港交所资金的投资收益净额为9.01亿港元（去年同期为8.17亿港元），受惠于高利率环境。

如果只是看第二季度的情况，今年同期较去年有所提升。财报显示，港交所2024年第二季收入及其他收益为54.2亿港元，较2023年第二季上升8%。股东应占溢利为31.55亿港元，较2023年第二季上升9%。

上半年平均每日成交金额同比下跌4%，原因是2023年第一季现货市场的表现尤为强劲，但港交所衍生产品市场及商品市场于2024年上半年继续增长并表现强劲。

此外，衍生产品合约平均每日成交合约张数录得半年度新高纪录，较2023年上半年上升12%，LME 的成交量也持续增长，2024年上半年收费交易金属合约的平均每日成交量较去年同期上升 29%。沪深港通扩大股票目标范围以及中国内地资本市场环境相对利好，令2024年上半年沪股通及深股通平均每日成交金额也创下半年度新高纪录。

IPO业务方面，2024 年上半年期间，港交所迎来新上市的公司共30家，集资额共134亿港元，较2023年上半年下跌25%。新股市场在2024年第一季表现疲弱，但在第二季呈现复苏迹象，期内新上市的公司共18家，集资额合共86亿港元，新股数目和集资额分别较 2024年第一季上升50%及79%。

港交所于2024年上半年迎来首家根据《上市规则》第十八C章上市的公司，2024年上半年上市的发行人亦涵盖多个不同行业，既有传统消费行业也有生物科技相关行业等公司。新股上市申请数目仍然保持稳健，截至2024年6月30日共有107宗申请在处理中。

港交所集团行政总裁陈翊庭在当日下午发布会上表示，过去一两个月，港股IPO节奏加快，现在利息环境偏高，不是非常利好IPO，所以有很多来上市的公司，很想有上市身份，当然发行额就减少一点，因为不得不考虑估值问题。不过，她也表示，除了IPO，港交所再融资项目开展十分顺利，这也是市场不能忽略的因素。

尽管宏观经济充满挑战以及高利率环境持续，香港现货市场的表现仍强韧而稳健，2024年上半年标题平均每日成交金额为1104亿港元，虽然较2023年上半年下跌4%，但较2023年下半年上升17%。2024年第二季市场交投大幅回升，标题平均每日成交金额为1216亿港元，较2024年第一季上升22%。

沪深港通方面，2024 年上半年沪深港通录得稳健增长，北向及南向交易平均每日成交金额分别达人民币1302亿元及375亿港元，较2023年上半年分别上升19%及11%。沪深港通自2023年3月起扩大合资格股份范围，北向交易合资格股份新增逾千只股票，令2024年上半年沪股通及深股通平均每日成交金额创历年的半年度新高。因此，沪深港通的收入及其他收益增加4700万港元至11.99亿港元（2023年上半年：11.52亿港元），其中8.71亿港元（2023年上半年：8.46亿港元）来自交易及结算活动。

另外，债券通方面，2024 年上半年，债券通北向通的交投继续保持整体升势，平均每日成交金额创人民币445亿元的半年度新高，较2023年上半年上升14%。2024年上半年，债券通北向通净流入持续创新高，2024年6月已是债券通北向通连续第11个月录得净流入。

2024年上半年共有153只债券于联交所上市，总集资额超过3270亿港元，当中共有48只ESG 相关债券新上市，总集资额920亿港元。于2024年6月30日，上市债券总数达1587只，未偿还总额超过51000亿港元；港交所可持续及绿色交易所（STAGE）载有共156只以可持续发展为重点的产品信息。

值得一提的是，“互换通”于2023年5月开通以来，结算量大幅增长。自2024年5月20日起，“互换通”推出新产品特性和服务，支持国际货币市场（International Monetary Market）合约、历史起息合约和合约压缩服务，为市场从业人士提供更多不同的风险管理工具。

在“互换通”大力推动下，期内场外结算公司结算金额创下4839亿美元的半年新高，较2023年上半年上升188%。“互换通”平均每日成交金额由2023年5月推出时的人民币30亿元增至2024年6月的人民币130亿元，升幅逾三倍。