高盛喊买14档科技股 新日兴、勤诚入列

图／本报资料照片

高盛看三大科技产业

高盛证券在最新出具的「台湾科技产业」报告中指出，AI伺服器、折叠机、卫星等三大科技产业，将会是推动下一个产品周期和基础设施发展的驱动力，有望为台湾科技股带来新机会，相关概念股中，将新日兴、勤诚、启碁纳入涵盖范围中，初评即给予「买进」评等，此外也持续看好鸿海、广达、奇𬭎等共计14档科技股。

高盛证券大中华科技产业研究主管张博凯指出，AI伺服器的高算力将带动规格升级，AI伺服器供应链中的每个机架，相比于一般伺服器的机架价值高出了7倍以上，预估2024年至2026年，AI 训练伺服器全球出货量将分别年增116％、57％、14％，而AI推理伺服器全球出货量将分别年增170％、115％、66％。

相关概念股中，看好的AI伺服器ODM厂与品牌厂，包括鸿海、广达、纬颖、纬创、技嘉、华硕；看好的AI伺服器零组件有勤诚、奇𬭎、双鸿、川湖。折叠机方面，则是将会带来全新的使用场域并提升精细度，预估2024～2026年全球可折叠手机出货量将分别年增62％、62％、24％。

预期2026年全球可折叠手机出货量将达到5,900万支、渗透率4.6％。在乐观预期当中，苹果可能会在2026年推可折叠iPhone，若苹果也加入了折叠机的阵营，全球出货量将大幅增加96％，届时将可推动折叠手机出货量在2026年与2027年分别达到1亿、1.23亿支，或是渗透率达到8％、10％。相关的概念股中，看好轴承相关的新日兴与富世达。

卫星方面，长期来看，智慧城市、智慧家庭、自动驾驶汽车等新技术在容量和速度方面需要更好的网路传输来以支援，而全球最大的低地球轨道卫星市场参与者星链（Starlink），截至今年8月已发射6,000多颗低地球轨道卫星，并计划未来将这一数字增加到4.2万颗。相关概念股看好启碁，另也看好电子纸的元太。