隔夜美股 | 三大指数上涨 英伟达(NVDA.US)涨3.69%
智通财经获悉，周一，三大指数上涨，本周交易时间因假期缩短，预计圣诞节期间市场交投相对清淡。
【美股】截至收盘，道指涨66.69点，涨幅为0.16%，报42906.95点；纳指涨192.29点，涨幅为0.98%，报19764.89点；标普500指数涨43.22点，涨幅为0.73%，报5974.07点。英伟达(NVDA.US)涨3.69%，特斯拉(TSLA.US)涨2.2%，本田汽车(HMC.US)涨12.8%。加密货币概念股普遍下挫，MicroStrategy(MSTR.US)跌超8%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%，阿里巴巴(BABA.US)涨3.5%，百度(BIDU.US)涨3%。
【欧股】德国DAX30指数跌56.71点，跌幅0.28%，报19859.85点；英国富时100指数涨15.50点，涨幅0.19%，报8100.11点；法国CAC40指数跌2.16点，跌幅0.03%，报7272.32点；欧洲斯托克50指数跌10.63点，跌幅0.22%，报4851.65点；西班牙IBEX35指数跌32.51点，跌幅0.28%，报11434.79点；意大利富时MIB指数跌17.29点，跌幅0.05%，报33749.00点。
【亚太股市】日经225指数涨超1%，印尼雅加达综合指数涨超1.61%，韩国KOSPI指数涨超1.57%。
【加密货币】比特币跌超1.3%，报93870.36美元。据伦敦证券交易所集团数据，比特币在未能维持近期涨至10万美元上方的走势后，在假期清淡的交易中下跌。该比特币近期的上涨是受到美国当选总统特朗普领导下更友好的加密货币政策前景的推动。虽然比特币的上涨势头已经停滞，但今年迄今为止其价值已经翻了一倍多，一些分析师预计它很快将达到15万美元。
【黄金】现货黄金日内微跌0.14%，现报2619.35美元/盎司。
【原油】WTI原油日内跌幅达1.0%，报68.76美元/桶；布伦特原油日内跌幅达1.0%，报71.83美元/桶。
【金属】LME期铜收跌29美元，报8912美元/吨。LME期铝收跌8美元，报2527美元/吨。LME期锌收涨13美元，报2984美元/吨。LME期铅收涨6美元，报1986美元/吨。LME期镍收跌64美元，报15292美元/吨。LME期锡收跌147美元，报28542美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。
【外汇】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.39%，在汇市尾市收于108.037。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0412美元，低于前一交易日的1.0445美元；1英镑兑换1.2535美元，低于前一交易日的1.2599美元。1美元兑换157.10日元，高于前一交易日的156.00日元；1美元兑换0.8985瑞士法郎，高于前一交易日的0.8918瑞士法郎；1美元兑换1.4372加元，高于前一交易日的1.4353加元；1美元兑换11.0322瑞典克朗，高于前一交易日的11.0087瑞典克朗。
【宏观消息】
美国12月消费者信心指数三个月来首次意外下降。由于对经济前景的担忧，美国12月消费者信心三个月来首次意外下降。世界大型企业联合会周一公布的数据显示，受35岁以上人群影响，12月消费者信心指数下降至104.7。消费者信心指数的回升没有在12月份保持下去，指数重新跌回了过去两年运行区间的中值水平。不过，认为就业机会丰富的受访者比例从前月升至37%，认为工作难找的受访者占比降至14.8%。
美国新房销售上月反弹 南部地区销售恢复显著。数据显示，上个月美国新房销售出现反弹，原因是建筑商和消费者完成了因南部风暴而推迟的交易，并且买家利用了大量的销售激励措施。周一发布的政府数据显示，上个月新建单户住宅的销量增长了5.9%，年化率达到66.4万套。上个月，建筑商们尤其在南部这个美国最大的住宅建设地区追赶进度，此前秋季的飓风使该地区10月份的销售下降。11月份，南部的销售恢复了近14%。同时，中西部的销售增长至2021年以来的最快速度。东北部和西部的销售下降。潜在买家也有更多的选择。上个月，待售新房供应量增加至2007年底以来的最高水平。
选举后订单升温 11月美国商业设备订单大幅增长。数据显示，11月美国工厂的商业设备订单出现反弹，实现了一年多来最强劲的月度增长。政府周一公布的数据显示，核心资本货物订单价值（不包括飞机和军事装备的设备投资指标）继10月修正后下降0.1%之后，上月增长了0.7%。由于选举已经结束，企业现在更放心进行长期投资，因此订单的增长可能只是一个开始。对高价商品的需求也可能因买家希望在特朗普就职后可能因新关税导致价格上涨之前提前购买而得到推动。该报告显示，机械、计算机和主要金属的订单表现强劲。本月早些时候，另一个乐观迹象出现，根据供应管理协会11月制造业调查，新订单指标八个月来首次进入扩张区间。
美联储FOMC投票委员新年新阵容 政策立场料更趋鸽鹰两极分化。美联储利率制定委员会阵容即将换新，与此同时再度升温的通胀担忧令央行决策变得更加复杂。美联储本月早些时候将基准政策利率下调25基点，并暗示2025年只会降息两次。主席鲍威尔明确表示该央行正在进入一个新阶段，未来降息步伐可能会更加渐进，并取决于通胀是否走低。除了七名美联储理事和纽约联储行长外，11家地区联储银行的行长也将轮流在联邦公开市场委员会(FOMC)就利率决策投票。机构预计，2025年FOMC将出现更多分歧。对委员会投票成员沿着鹰派-鸽派的频谱进行评估，发现明年FOMC投票成员的意见分歧将加剧，观点分散在频谱两端，较少集中在中间。
美联储计划对大型银行的压力测试进行重大修改，以提高透明度和可预测性。美联储周一宣布，计划对大型银行的年度 "压力测试 "进行重大修改，以提高其透明度和可预测性。美联储称，正在考虑的修改包括公开美联储用于确定银行在测试中的假设损失的模型，并欢迎公众对这些模型提出意见。同样，美联储也欢迎公众对其每年为测试所设立的假设情景提出反馈意见，并对两年的结果进行平均，以减少结果的年度波动性。测试结果将决定银行必须为潜在损失预留多少额外资本。美联储表示，拟议的修改并不是为了影响总体资本要求。
加央行会议纪要：连续第二次降息50bp是一个艰难的决定。加拿大央行会议纪要显示，央行连续第二次降息50个基点的决定是一次“50/50的选择”，一些政策制定者最初倾向于较小幅度的降息。一些委员表示，降息25个基点将是最好的举措，让人们有时间衡量自6月以来降息的影响。降息已导致消费和楼市活动走强。他们认为，在过去降息的全面影响变得更加清晰之际，政策可以保持耐心。不过最终，政策制定者将基准利率下调了50个基点，因他们此前得出结论，在通胀达到2%的水平，经济供应过剩以及增长前景疲弱之下，货币政策“不再需要明显的限制性”。但他们也承认，并非所有最近的数据都表明有必要降息50个基点。不过他们还同时认为，这种幅度的降息不太可能使利率“低于未来几次会议所需的水平”。
【个股消息】
美国四大银行利润份额升至近十年峰值 行业集中度上升。据英国金融时报报道，美国四大银行有望获得近十年来行业利润的最大份额，这表明它们正在巩固其主导市场地位。根据英国《金融时报》依据行业追踪机构Bank Reg Data的数据计算，按存款和资产规模计算的美国四大银行——摩根大通(JPM.US)、美国银行(BAC.US)、花旗集团(C.US)和富国银行(WFC.US)，在2024年前九个月总计报告利润约880亿美元。尽管美国银行业还有4000多家其他银行，但这四家银行合计占美国银行业利润的44%，这是自2015年以来前九个月的最高份额。包括美国合众银行、PNC金融服务集团和Truist银行在内，按存款规模计算的美国前七大银行在今年前九个月产生了银行业总利润的近56%，高于2023年同期的48%。
纳斯达克100指数再平衡 特斯拉(TSLA.US)、Meta(META.US)和博通(AVGO.US)所占权重下降。三家规模位居全球前列的公司在纳斯达克100指数中的影响力有所下降，此前2024年科技板块的汹涌涨势令这些股票的规模达到前所未有的水平。根据机构汇编的数据，在年度再平衡中，特斯拉(TSLA.O)、Meta Platforms和博通在纳斯达克100指数中所占份额均出现下降。苹果公司、英伟达、微软和Alphabet的权重则上升。这是监管机构近一年来第二次调整该指数中最大成分股的占比，这些成分股与“科技股七巨头”大体重合，其势不可挡的升值一直是市场关注的焦点。过去几年，鉴于美股涨势多由人工智能推动，旨在防止少数公司对股指产生过大影响的规则频繁得到应用。
微软(MSFT.US)正努力将非OpenAI模型添加到365 Copilot中。据消息人士透露，微软一直致力于增加内部和第三方人工智能模型，以支持其旗舰人工智能产品Microsoft 365 Copilot，实现现有OpenAI基础技术的多样化，并降低成本。微软是OpenAI的主要支持者，而这次微软寻求减少对这家人工智能初创公司的依赖，这与近年来微软吹嘘其可访问OpenAI模型的做法不同。消息人士称，除了训练自己的小型模型（包括最新的Phi-4）外，微软还在努力定制其他开放式模型，以使365 Copilot更快、更高效。据悉此举的目的是降低微软运行365 Copilot的成本，并有可能将节省下来的成本传递给终端客户。
MicroStrategy(MSTR.US)连续七周买入比特币。MicroStrategy在2024年11月16日至2024年12月22日期间连续第七周买入比特币，以约5.61亿美元的价格购买了5,262个比特币，价格约为每比特币106,662美元，并实现了季度迄今47.4%的收益率和年初迄今73.7%的收益率。截至2024年12月22日，MicroStrategy持有444,262个比特币，价格约为每比特币62,257美元，价值约为277亿美元。