跟着股神走! 波克夏Q2 重押3档建商股
根据波克夏向美国证券交易委员会(SEC)递交的13F持股报告,截至6月30日为止的第二季股票投资组合当中,变化较明显的是该公司大举敲进三档建商个股,它们分别是597万股的霍顿持股、价值7.264亿美元,1.1万股NVR、价值7,060万美元,与15万股莱纳房产、价值1,720万美元。
目前并不清楚这三档个股的投资是巴菲特的主意,还是他的两名副手库姆斯(Todd Combs)或威许勒(Ted Weschler)所指示。
自从去年房贷利率狂飙以来,建商公司也跟着大发利市。由于利率升高导致许多屋主售屋意愿降低,反让新屋成为最受购屋者青睐的选项。在新屋销售前景看好下,建商股票也节节攀升,标普建商精选产业股票指数自年初以来已经累涨39%。
波克夏本身在不动产市场也占有一席之地,这令它在建立这些建商股票部位时具有一定可信度。CFRA研究机构分析师赛佛特(Cathy Seifert)表示,由于波克夏拥有不动产服务与部分制造业业务,让它针对房市相关投资,能有更好的把握。
此外,波克夏第二季还把动视暴雪部位大减约70%,通用汽车与雪佛龙(Chevron Corp.)持股也遭削减。不过却增持西方石油与Capital One金融公司股份。
尽管该公司第二季针对三大建商建立新的投资部位,不过整体而言,卖超金额依然大幅高出买超金额,前者为126亿美元,后者则为46亿美元。
总计到第二季底结束,波克夏的股票投资组合有高达80%还是集中在五家公司,它们分别是苹果公司、美国银行、美国运通、可口可乐与雪佛龙等。