股票基金十强 绩效全逾40%

盘点35家投信发行374档股票型基金,今年绩效前十强报酬率全都赚超过40%。图/Freepik

投信发行股票型基金今年绩效前十强

年终愈来愈近,盘点35家投信发行374档股票型基金,今年绩效前十强报酬率全都赚超过40%,前三名都由统一投信拿下,其中二档聚焦科技业,显示选择好的团队、抓对投资趋势,有机会为自己累积资产,想跟上AI趋势,首选布局全方位的统一全球新科技基金,一起参与全世界AI的长线大多头行情。

据晨星统计,今年绩效前十强股票型基金,冠亚军为统一大中华中小、统一全球新科技基金,双双缴出逾5成佳绩,加上统一新亚洲科技能源基金,三档各以55.38%、51.61%、48.88%居前三,刚好是大中华、全球、亚洲三大不同区域型基金绩效王,凸显投研团队于海外市场专业领先的研究。其他投信包括复华三档入榜,富兰克林华美投信二档出列,台新、兆丰投信各一档。

观察前十强有五档全球一般股票型基金都以科技为主轴,代表全球科技基金更有赢面。想搭上AI长线商机,以绩效王统一全球新科技基金月报来看,截至10月底前三大投资区域美国49.02%、台湾21.38%及日本12.73%,无论聚焦软体及创新研发最蓬勃的美国,或具备硬体制造优势、技术领先的亚洲,都是布局核心地区,前五大持股为辉达、台积电、三菱重工、健策及ServiceNow,全世界重量级科技巨头都名列其中。

统一全球新科技基金经理人郭智伟表示,美国AI零组件供应链需求持续强劲,欧洲、中东和非洲的AI相关需求加速也变得更加明朗。AI在软体的贡献度持续提高,获利率和经营效率显现,优于市场预估,企业持续扩大资本支出仍为市场焦点,对明年资本支出展望维持正面看法。随AI技术日益成熟,半导体产业迎接前所未有的发展机遇,长线多头看法不变。

选股策略上,核心持股全球半导体,聚焦AI伺服器、通讯设备及资料中心相关基础设施产业,同时布局受惠AI应用渗透的软体应用企业。