和硕印度工厂被传易主塔塔  iPhone组装版图再生变

本报记者 陈佳岚 广州报道

中国台湾ODM(原始设计制造商)龙头和硕在淡出中国大陆iPhone制造之后,印度iPhone代工厂布局也传出变化。此举或将进一步使得和硕淡出iPhone组装代工市场。

近日,路透社援引两位知情人士消息称,印度科技巨头塔塔电子(Tata Electronics)已同意收购和硕在印度iPhone工厂的多数股权,双方将组建一家新的合资企业。据悉,塔塔将持有合资企业60%的股份并负责日常运营,和硕将持有其余股份并提供技术支持。

此前,台湾另一家代工商纬创已将旗下印度iPhone组装厂卖给印度塔塔集团,一举让塔塔成为印度首家本土iPhone组装厂。

事实上,今年4月,路透社就报道称,和硕iPhone在印度组装业务将易主,塔塔正在与和硕进行深入谈判,收购后者在印度的iPhone组装业务。

尽管和硕近日曾发布新闻澄清公告,但也有行业产业链人士向《中国经营报》记者表达了“塔塔正在入主和硕印度工厂运营”的确定趋势,并表示,未来塔塔将会是苹果在印度一个比较重要的组装商。

和硕被传出售印度工厂

据路透社报道,印度塔塔电子已同意收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂的多数股权,并组建一家新的合资企业,以提升塔塔作为苹果供应商的地位。

一位知情人士称,双方今年11月15日在华硕iPhone厂内部宣布完成协议。另一位知情人士则说,两家公司计划未来几天向印度竞争委员会(CCI)寻求批准。此外,塔塔还计划建造一座新的iPhone生产工厂,以加强与苹果的合作伙伴关系。这座塔塔与和硕合资经营的工厂将有1万名员工,每年生产500万部iPhone,将是塔塔在印度的第三座iPhone厂。

路透社称,塔塔集团对此拒绝置评,苹果和和硕也未对此作出回应。

而记者留意到,和硕方面已于11月18日在中国台湾证券交易所上发布媒体澄清公告,其新闻发言人办公室人员也对记者回应:“本公司若有各项交易或事件达到重大讯息或公告申报之标准,将依本公司公告为准。”

和硕官网显示,其在全球各地包括亚洲、欧洲及美洲皆设有制造及服务中心,包括在印度设有制造中心。和硕董事长童子贤早前表示,目前和硕印度厂位于清奈,主要代工组装苹果iPhone产品。

据了解,iPhone组装份额在2020年及以前主要由台系工厂完成,主要包括富士康、和硕和纬创。2021年,立讯精密(002475.SZ)通过收购纬创中国大陆地区iPhone组装业务,正式进入苹果组装产业链条,自此开始瓜分iPhone组装份额,台系厂商份额开始下滑。

随后的2023年,印度塔塔集团也在通过子公司塔塔电子进入印度电子制造赛道,并通过收购纬创位于卡纳塔克邦工厂正式切入iPhone供应链,一举成为印度首家本土iPhone组装厂,就此,纬创几乎淡出iPhone组装市场。

而对于传言另一方被收购的和硕而言,其也正降低其iPhone制造业务在公司整体业务中的比重。

2023年年底,和硕就曾发布公告称,放弃旗下生产iPhone的昆山世硕现金增资优先认购权,由立讯集团担任策略投资人全数认购,世硕增资额约人民币21亿元(约合新台币95亿元),增资后和硕对世硕持股100%的股权降低至37.5%,和硕丧失对世硕控制权,并交由立讯集团主导。对此,立讯精密超越和硕成为第二大iPhone组装厂,和硕iPhone组装份额下降。

童子贤之前表示,和硕并未从大陆撤资,只不过要做重点调配,加速印度、越南、墨西哥等其他厂区的扩张,大陆要投入更多资金的时候,就交由策略性伙伴做更多的投资。

而对于和硕在印度iPhone组装产能情况如何?对此,和硕新闻发言人办公室人员也并未向记者透露,仅表示:“我们没有办法针对单一产品产能作评论。”

不过,浦银国际近日一份研报中提到,2023年,苹果在印度的组装厂份额中,富士康占66%,和硕17%,塔塔17%。

事实上,和硕印度iPhone组装厂被传售卖塔塔的消息,在一些产业链人士看来并不奇怪。“我并不知情,但(传闻)合理。”台湾一位产业链人士对记者说道。早前,在纬创出售印度iPhone工厂传闻时,该人士就向记者分析指出:“通常做苹果的订单,老大才会赚钱,老二差不多能盈亏平衡,老三一般会赔钱,由于规模不够,纬创并不赚钱。此外,这中间也有苹果主导的因素。”

苹果正加速印度本土化布局

与此同时,为了减少地缘政治风险对于自身业务的影响,苹果也在加大海外供应链体系建设,增加在印度生产的iPhone产能,有意减少对中国的依赖,也推动了塔塔集团对代工苹果产品的兴趣日渐增加。

比如,2023年以前,印度生产的iPhone新品生产时间都晚于发布时间,苹果会在中国完成NPI(新产品导入)后再将生产能力转移至印度。但近年来,中国与印度的量产时间差逐步缩短,在iPhone 15的生产计划中,印度已与中国分头NPI,在新品发布前启动生产。2024年的iPhone 16系列中,印度已首次组装iPhone Pro系列。

苹果还在2023年借助印度本土财阀塔塔集团收购纬创,来加强其与印度政府的关系。

苹果选取印度作为其重要组装地区,也是考虑到印度庞大的潜在用户、本土组装减少高额关税和大量的廉价劳动力等因素。

Counterpoint高级分析师林科宇对记者表示,众多果链厂商不仅配合苹果在印度进行布局,苹果也正在进一步加深印度本土化厂商在苹果组装产业链的参与度,也是迎合印度政府本土化政策的要求,而未来,印度本土供应链还将迎来持续增长。

林科宇对记者预估,到2024年,印度iPhone的产能占整个iPhone产能的比例有机会到30%,而目前,iPhone印度制造主力为富士康鸿海集团。

“目前,印度本土电子制造业发展仍较为缓慢,但印度本土组装制造布局相对较快。”林科宇认为,未来,苹果提高印度本土化组装制造布局仍是趋势,塔塔会是iPhone印度布局中非常重要的贡献力量,但以塔塔为代表的印度本土组装制造短期、中长期来看仍无法超越富士康在印度iPhone的布局,富士康在iPhone组装链条上的质量、可控性、稳定性优势明显,其也在印度继续拿地扩产。

除了印度,越南也是苹果分散供应链风险的主要目的地。国内相关果链企业中,包括比亚迪(002594.SZ)、立讯精密、蓝思科技(300433.SZ)和歌尔股份(002241.SZ)等均早已在越南布局建厂。不过,越南工厂暂时未承接iPhone订单。

而和硕也并非一味撤退,而是同时宣布在越南建厂。2023年年底,和硕公告其越南厂将进行第三期扩建,预计投资新台币11.89亿元、进行租地委建,并斥资新台币8.25亿元租地委建员工宿舍。

(编辑:吴清 审核:李正豪 校对:张国刚)