华为全场景新品发布 产业链标的梳理 折叠屏手机、平板电脑、旗舰笔记本和相关星闪配件亮点几何

华安证券近日发布电子行业周报：华为全场景新品发布会发布多款新品包括折叠屏手机、平板电脑、旗舰笔记本和相关星闪配件。

以下为研究报告摘要：

从指数表现来看，本周（2024-08-05至2024-08-09），上证指数周涨跌幅-1.4850%，深圳成指涨跌幅为-1.8688%，创业板指数涨跌幅-2.6041%，科创50涨跌幅为-2.7719%，申万电子指数涨跌幅-3.8089%。板块行业指数来看，表现最好的是被动元件，涨幅为-1.7113%，分立器件表现较弱，涨幅为-6.6%；板块概念指数来看，表现最好的是小米产业链指数，涨幅为-1.66%，表现最弱的是电脑硬件指数，涨幅为-6.57%。

华为全场景新品发布会发布包括折叠屏手机、MatePadPro平板电脑、MateBookGT旗舰笔记本电脑搭配星闪键盘和鼠标

8月6日下午，华为在北京举办全场景发布会，带来了全景智慧旗舰轿车享界S9、问界新M7Pro和华为novaFlip、MatePadPro12.2英寸、全新MatePadAir、华为毕昇激光打印机X1系列、FreeBuds6i、WATCHFIT3和智慧屏S5Pro等多款全场景智慧新品。

其中电子产品包括华为NovaFlip超薄小折叠产品获得业界首个瑞士SGS120万次弯折耐久认证，带来轻薄适手、可靠耐用的使用体验。

华为MatePadPro平板电脑，搭载双层OLED云晰柔光屏，峰值亮度可达2000nits，同时兼具更低功耗、更长续航、更久寿命的显著优势。该平板支持全新微绒亲肤材质的华为星跃键盘。

华为MateBookGT旗舰机笔记本电脑搭配华为星跃鼠标GT，华为星跃鼠标GT继承了星闪技术，抗干扰能力强，是HUAWEIMateBookGT14的产品搭档。（华为，IT之家）

苹果秋季新品曝光：2024款M4芯片MacBookPro、Macmini和iMac将至

据彭博社记者马克古尔曼（MarkGurman）最新报道，苹果计划在今年晚些时候推出搭载M4芯片的新款MacBookPro、Macmini和iMac。此外，MacBookAir、MacStudio和MacPro将在2025年升级至M4芯片。

古尔曼提到的“重大改变”很有可能发生在MacPro或Macmini上，但也不排除其他可能性，毕竟MacBookPro上一次重新设计是在四年前，苹果通常会每四到五年对该系列笔记本进行一次重新设计。（彭博社，IT之家）

英伟达推出B200A瞄准OEM客群，预估2025年高端GPU出货量年增55%

TrendForce集邦咨询表示，受CoWoS-L封装产能吃紧影响，NVIDIA会将B100及B200产能提供给需求较大的CSPs客户，并规划于2024年第三季后陆续供货。在CoWoS-L良率和量产尚待整备的情况下，NVIDIA同步规划降规版B200A给其他企业客户，并转为采用CoWoS-S封装技术。

TrendForce集邦咨询预期，B200A的热设计功耗（TDP）将比B200低，搭配该芯片的GBRack（机柜）可采用气冷散热方案，预计2025年较不受设计难度高且复杂的液冷散热影响，从而避免出货延迟等问题。B200A的存储器规格将采用4颗HBM3e（第五代高带宽内存）12hi（12层堆叠），总容量为144GB。预期OEMs（原始设备制造商）应会于2025年上半年正式拿到B200A芯片，这个供货时间点能让延迟至今年第三季才能放量的H200有更多被市场采用的机会，避免产品线相隔太近而产生冲突。

Blackwell将占2025年NVIDIA高端GPU出货量逾8成。根据TrendForce集邦咨询对供应链的调查，2024年NVIDIA的高端GPU（图形处理器）出货将以Hopper平台产品为主，除针对北美CSPs、OEMs出货H100、H200等机种，针对中国客户则以搭载H20的AI服务器为主力。预估H200在2024年第三季才能开始放量、成为NVIDIA主流机种，并延续至2025年。（TrendForce）

谷歌Waymo在美国洛杉矶和旧金山扩大无人驾驶出租车运营范围

谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo（8月7日）发布公告，为满足客户日益增长的需求，将在美国洛杉矶和旧金山扩大无人驾驶出租车服务区域。

旧金山Waymo公司计划扩充旧金山的服务区域，从南部进一步扩展，覆盖DalyCity、Broadmoor和Colma，本次新增运营面积10平方英里，总面积达到55平方英里。Waymo公司已取消了旧金山的等待名单，向服务区内下载WaymoOne应用程序的所有用户开放全天候机器人出租车服务。

洛杉矶Waymo公司正在扩张包括MarinadeRey、MarVista和PlayaVista在内的多个街区，并将好莱坞、唐人街和Westwood纳入其服务范围，不过该地区仍需要等待名单。Waymo于2023年秋季开始测试洛杉矶的机器人出租车服务。该服务于2024年3月上线，4月开始向用户收取车费。此外，Waymo还在德克萨斯州奥斯汀运营着一项等待上线的机器人出租车服务。（Waymo、IT之家）

建议关注

AI手机方面建议关注：立讯精密、中石科技、思泉新材、艾为电子、南芯科技、统联精密、韦尔股份、思特威、京东方、维信诺等。

AIPC方面建议关注：华勤技术、春秋电子、联想集团、飞荣达、英力股份、龙芯中科、海光信息、光大同创等。

存储行业方面建议关注：澜起科技、聚辰股份、普冉股份等。

半导体设备和零部件领域建议关注：中微公司、北方华创、正帆科技等。

面板设备领域建议关注：精测电子、精智达等。

AR/VR产业链建议关注：立讯精密、兆威机电、杰普特等。（华安证券 陈耀波,李美贤,刘志来）

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。