华兴资本控股:附属拟出售可换股票据

观点网讯:9月30日,华兴资本控股有限公司宣布,其间接全资附属公司Fairy Growth Limited与Delta Forum Limited达成协议,出售可换股票据。

华兴资本控股有限公司通过其间接全资附属公司Fairy Growth Limited,于2024年9月30日与Delta Forum Limited签订了出售可换股票据的协议。此次交易的金额为950万美元,未经审计的公允价值为554万美元,预期收益为2811万元人民币。交易预计将在2024年10月11日或之前完成。

卖方于2022年1月承诺认购本金额为2500万美元的可换股票据及提供本金额为2500万美元的优先贷款。连同其他原有银团贷款人,沃比医疗获提供本金总额为6000万美元的优先贷款,并获认购本金总额为8250万美元的可换股票据。

可换股票据按年利率10%计息,须每年缴付利息,并可按照可换股票据协议的条款转换为沃比医疗的股份。销售票据(及其附带收取未偿还付款的所有权利)于2024年6月30日及2023年12月31日的未经审计及经审计公允价值分别约为人民币3950万元及人民币3926万元。

优先贷款于首年、第二年及第三年分别按年利率8%、8.5%及9.5%计息,并于到期时以“实物支付”方式缴付7%利息,将于2025年4月11日到期。

截至2023年12月31日止年度,沃比医疗之经审计除税前净亏损及经审计除税后净亏损分别为约1.16亿美元及约1.13亿美元。截至2022年12月31日止年度,其经审计除税前净亏损及经审计除税后净亏损分别为约1.93亿美元及约1.92亿美元。其于2024年6月30日的产资净值约为-4.3亿美元。