华银CFP持证人数公股行库第一名

「2023年CFP/AFP授证典礼」华南银行个人金融事业群副总经理李宗贤(前排中)、财富管理部经理黄守良(前排右二)与授证同仁一同合影。图/华银提供

近年来,银行业致力于业务升级及转型,自过去以存汇款、授信业务为重心的经营型态,逐年提升财富管理咨询业务比重,自金融专业出发,提供满足国人全方位理财需求的服务,也协助推广财富管理概念,引导国人养成正确的金融观念。为此,华南银行为加速提升同仁的专业能力,积极推动各项鼓励行员自我学习的优惠措施,其中,对于理财业务最高荣誉「国际认证高级理财规划顾问」(Certified Financial Planner,简称CFP),更是本行积极鼓励的目标证照。

依台湾理财顾问认证协会公示的CFP顾问价值为「透过理财规划实践标准,针对客户个人生涯规划需求,提供各项综合的理财规划程序与专业建议,为客户量身订做专属的资产配置及完整的理财规划服务,而并非传统单一商品的销售而已」,与本行「长期致力提升经营绩效、保障客户权益,持续以具体作为履行企业社会责任」的核心价值完全一致!因此,本行自104年起持续扩增CFP证照之鼓励措施,目前已完整提供包含举办企业包班、证照费用补贴、奖励金以及升迁优惠条件等激励方案,让同仁提升专业能力外更能享受实质奖励。

7月26日台湾理财顾问认证协会举办之2023年CFP/AFP授证典礼,本行又新增10位同仁取得CFP认证,最新统计全行累积CFP持证人已达152人,为公股行库持证人数第1名。持证人除分布于分行一线的服务人员外,亦包含总行后台之业务规划人员以及高层业务决策主管,创造自上而下的总动员氛围,积极型塑金融专业品牌形象,致力于提升客户服务满意度,满足客户全方位理财需求,并进一步落实金融教育推广及善尽金融业企业社会责任。