华银CFP持证人数公股行库第一名

「2023年CFP/AFP授证典礼」华南银行个人金融事业群副总经理李宗贤（前排中）、财富管理部经理黄守良（前排右二）与授证同仁一同合影。图／华银提供

近年来，银行业致力于业务升级及转型，自过去以存汇款、授信业务为重心的经营型态，逐年提升财富管理咨询业务比重，自金融专业出发，提供满足国人全方位理财需求的服务，也协助推广财富管理概念，引导国人养成正确的金融观念。为此，华南银行为加速提升同仁的专业能力，积极推动各项鼓励行员自我学习的优惠措施，其中，对于理财业务最高荣誉「国际认证高级理财规划顾问」（Certified Financial Planner，简称CFP），更是本行积极鼓励的目标证照。

依台湾理财顾问认证协会公示的CFP顾问价值为「透过理财规划实践标准，针对客户个人生涯规划需求，提供各项综合的理财规划程序与专业建议，为客户量身订做专属的资产配置及完整的理财规划服务，而并非传统单一商品的销售而已」，与本行「长期致力提升经营绩效、保障客户权益，持续以具体作为履行企业社会责任」的核心价值完全一致！因此，本行自104年起持续扩增CFP证照之鼓励措施，目前已完整提供包含举办企业包班、证照费用补贴、奖励金以及升迁优惠条件等激励方案，让同仁提升专业能力外更能享受实质奖励。

7月26日台湾理财顾问认证协会举办之2023年CFP/AFP授证典礼，本行又新增10位同仁取得CFP认证，最新统计全行累积CFP持证人已达152人，为公股行库持证人数第1名。持证人除分布于分行一线的服务人员外，亦包含总行后台之业务规划人员以及高层业务决策主管，创造自上而下的总动员氛围，积极型塑金融专业品牌形象，致力于提升客户服务满意度，满足客户全方位理财需求，并进一步落实金融教育推广及善尽金融业企业社会责任。