环球晶完成10亿美元首次海外可转换公司债发行订价 转换价溢价40％

环球晶于2021年5月24日完成10亿美元首次海外无担保可转换公司债订价。本次发行之新台币连结五年期零票面利率海外可转债，殖利率为负0.25％，将于2026年到期，投资人得于第三年期满当日要求赎回。转换价格为每股新台币1,040.20元，较订价日2021年5月24日当日环球晶圆收盘价新台币743元之溢价幅度达40.0％。

环球晶表示，本次海外可转债将于新加坡交易所挂牌，资金用途为支应原币购料所需之资金。

尽管全球总体经济、新冠疫情和政治环境之紧张情势导致市场波动，环球晶圆仍准确掌握发行时机并锁定极佳的发行条件，基于公司长期营运发展与全球布局策略，许多长期支持环球晶圆的国际优质投资人踊跃认购，此次发行最终簿记达到超过3倍超额认购。

环球晶利用了在跨墙过程中投资者的正面反馈，在同一天公开?动了交易。本次交易受到市场投资人的热烈追捧，于60分钟内即获得投资人全额认购，最终以具有吸引力的条件完成其首次可转换发行定价。此次发行不仅为台湾自2011年以来发行规模最大的海外可转债，亦是史上发行金额最大的新台币连结海外可转债，展现了环球晶圆的优异表现，成功吸引近90位国际投资人积极参与其未来的发展及乐观前景。

野村证券（Nomura International (Hong Kong) Limited）、星展（DBS Bank Ltd.）及瑞士银行（UBS AG Hong Kong Branch）为此次发行之联席簿记管理人。