汇丰台湾联手长春集团 签订首笔ESG连结换汇换利交易

汇丰台湾打造「企金全方位服务」，签订首笔ESG连结换汇换利交易，结合永续发展表现连结贷款以及永续发展表现连结贸易融资。（业者提供）

汇丰(台湾)商业银行企金业务持续升级全方位服务，宣布签订首笔与ESG关键绩效指标连结的换汇换利交易，同时结合永续发展表现连结贷款(SLL) 以及永续发展表现连结贸易融资 (SLLT)，合作对象为国内石化公司长春集团，亦为汇丰台湾迄今承作最大笔的永续融资案。

汇丰台湾与长春集团所签订的永续发展表现连结贷款以及永续发展表现连结贸易融资额度，各为期两年、总金额共可动用4.9亿美元，长春集团将在石化燃料消耗、温室气体排放、废水排放以及废物处理等方面持续改善。

其中，ESG绩效连结换汇换利交易是一项为期两年、结构性价值为名目本金总额2亿美元的额度，这种创新的永续性衍生性商品系透过ESG相关的关键绩效指标为基础，进而提高企业整体 ESG 绩效。

汇丰台湾说明，此具有里程碑意义的ESG换汇换利额度，显示台湾资本市场和金融产业除了目前主要专注在绿色贷款、永续连结贷款、绿色债券等产品之外，还将ESG原则扩展到企业融资资金成本，此象征着一个重要的转变。

汇丰(台湾)商业银行工商金融业务处负责人萧仲程表示，这是我们银行首宗ESG绩效连结换汇换利交易额度，标志着汇丰台湾开始利用可衡量的永续关键绩效指标，为企业开发出客制化的衍生商品。采取这种永续性的财务作法，可进一步激励企业做出永续发展之承诺且落实，从而推动产业的绿色化转型。

萧仲程强调，银行可以从两大方向支持企业达成低碳目标，包括为正在经历转型的客户开发支援系统，以及扩大产品范围以创造企业转型所需的新金融工具，而推出ESG换汇换利服务并结合永续连结融资就能够起到很好的作用，真正发挥产品交叉销售的整合性效益。

汇丰(台湾)商业银行环球资本市场暨证券服务处负责人何汝平指出，目前，金融市场有若干方式支持绿色经济的转型；换汇换利交易作为一种衍生性商品，能够让银行与企业双方约定两种不同币别的本金，并于约定期间内以约定的利息指标，定期交换每期利息支出与收入，其优点是协助企业降低借款成本进而优化营运资金结构。