IPO周报 | 多点Dmall递交招股书；粉笔、思派健康通过港交所聆讯

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

多点

港股｜12月7日递交招股说明书

据IPO早知道消息，多点数智有限公司（以下简称“多点”）于2022年12月7日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，瑞信和招银国际担任联席保荐人。

成立于2015年的多点作为一个为本地零售业提供基于云的一站式端到端的数字零售SaaS平台，提供零售核心服务云、电子商务服务云以及营销与广告服务云三大服务，以增强零售商和品牌商的运营、营销与销售能力，使其能够更好地服务终端消费者

其中，零售核心服务云解决方案以Dmall OS系统软件和智能物联(AIoT)解决方案为基础，可以提供贯穿零售运营全流程数据洞察，以及可实操的改进措施；电子商务服务云使零售商和品牌商能够通过多点移动应用程序和小程序销售其产品，从而为消费者提供更方便与个性化的购物体验；营销与广告服务云解决方案则使品牌商和零售商能够通过多点的线上商城和线下合作网点向潜在客户进行市场推广。

财务数据方面。2019年至2021年，多点的营收分别为2.65亿元、4.87亿元和10.45亿元；2022年前三季度，多点的营收从2021年同期的7.33亿元增加50.34%至11.02亿元，并已超过2021年全年营收规模。2019年至2021年，多点的毛利率分别为-47.6%、-7.5%、34.3%以及41.7%；经调整净利润率则分别为-308.3%、-205.2%、-89.2%以及-31.5%，呈逐渐收窄趋势。

粉笔

港股｜通过港交所聆讯

据IPO早知道消息，粉笔有限公司（以下简称“粉笔”）日前已通过港交所聆讯，并于12月7日晚间在港交所官网披露通过聆讯后的资料集，花旗、中金公司和美银担任联席保荐人。

成立于2013年的粉笔作为一家非学历职业教育培训服务供应商，主要为寻求在公共职务和事业单位以及其他若干专业和行业发展的成人学员提供全套的招录和资格考试培训课程。

值得注意的是，从发展历程来看，粉笔于2013年12月推出综合在线培训手机应用程序；2014年9月通过在线渠道提供系统化的职业考试培训服务；2014年12月在内部开发了RTC互动直播系统；2015年6月推出综合在线题库；以及采用多种先进技术应用，例如分数预测、自动批改、大型在线模拟考试系统、智能内容推荐及全学科的基于图片的搜索引擎。

财务数据方面。2019年至2021年，粉笔的营收分别为11.60亿元、21.32亿元和34.29亿元；2019年，粉笔的经调整净利润为1.75亿元，2020年和2021年的经调整净亏损分别为3.63亿元和8.22亿元。

上美集团

港股｜通过港交所聆讯

据IPO早知道消息，上海上美化妆品股份有限公司（以下简称“上美集团”）日前已通过港交所聆讯，并于12月4日披露通过聆讯后的资料集，摩根大通、中金公司和中信证券担任联席保荐人。

上美集团最早可追溯至2002年；2003年6月和2014年10月，「韩束」和「一叶子」两大护肤品牌先后诞生；2015年12月，上美集团推出专注母婴护理产品品牌「红色小象」。自2015年至2021年，上美集团已连续七年成为零售额排名前五的国货化妆品公司。

至于研发能力。上美集团搭建了中日双科研中心体系，以紧贴全球化妆品行业的最新技术发展。尤其是，上美集团于2016年在神户设立日本红道科研中心，成为首家自建海外研发中心的国货化妆品公司。截至2022年6月30日，上美集团拥有204人的研发团队，其中81人持硕士或以上学历，约占研发团队的39.7%。2022年上半年，上美集团自主研发产品产生收入占总收入的超97%。

财务数据方面。2019年至2021年，上美集团的营收分别为28.74亿元、33.82亿元和36.19亿元。2022年上半年，上美集团的营收从2021年同期的18.32亿元减少31.1%至12.62亿元，其主要由于疫情对其在上海的生产交付的影响引致。

思派健康

港股｜通过港交所聆讯

据IPO早知道消息，思派健康科技有限公司（以下简称“思派健康”）日前已通过港交所聆讯，摩根士丹利和海通国际担任联席保荐人。

成立于2014年的思派健康现旗下拥有三条业务线，即特药药房业务、医生研究协助和健康保险服务。

截至2022年6月30日，思派健康的健康服务提供商网络已覆盖150多个主要城市的1,200多家三甲医院、55,000名医生以及500家体检机构；截至2022年6月30日，思派健康为约2390万名个人会员和876名企业客户提供服务。

财务数据方面。2019年至2021年，思派健康的营收分别为10.39亿元、27.00亿元和34.74亿元；2022年上半年，思派健康的营收从2021年同期的15.50亿元增加21.8%至18.88亿元。