《基金》AI产业已脱离作梦阶段 投资这样搭配全方位掌握供应链

就现况而言，富兰克林华美高科技基金经理人陈同力表示，AI产业目前已形成完整供应链，且相关技术或产品多能创造实质获利，早已脱离作梦阶段；台厂凭借长期研发与技术实力，现已取得AI供应链中上游的关键位置，这是现阶段成长最快，也是前景最清晰的部分。

实际上，今年上半年AI科技股领先其他类股上扬，美国那斯达克与费城半导体指数连袂上涨，代表AI相关的个股每档涨幅惊人，也带动台股相关半导体、封装测试、高速运算、工业电脑等相关晶片与供应链中上游的表现，股价确实已经反映一大波涨幅。

而八月中财报公布后，涨多回档的压力浮现，陈同力分析，财报发布后正是检视这些AI相关股票的最佳时机，若是表现不如预期者，涨多将打回原状；真正有AI实质收益的公司，其财报营收表现亮眼，才有机会继续受惠此主题，第四季仍看好包括AI半导体、伺服器与HPC等持续火红，而电动车、自驾车相关车用AI半导体类，将于明后年展现需求，也待持续观察。

陈同力分析，台湾科技业凭借着不断投入研发与技术创新优势，台厂成功打入生成式AI供应链，为AI核心技术与相关零组件的主要供应厂商。进一步观察过去近30年的科技趋势主流相关概念股，也多有些产业小循环，在股价涨多稍作休息时，都是为了走更长远的路。