《基金》晶片荒+电池荒 智能电动车ETF看俏

电动车改变汽车供应样貌全球近期接连爆出「车用晶片荒」及「电池荒」,欧洲汽车晶片供应龙头意法半导体(STMicroelectronics)执行长7月底更直指,这波车用晶片荒至少会持续到2023年。除了车用晶片闹荒外,动力电池驱动电动车的心脏,随电动车需求强烈,上游供应链已接连传出锂电池新能源等电池荒,近来电动车大厂无不积极抢货单,就连特斯拉(Tesla)执行长马斯克直言,现在供应商能给多少他就买多少,显示电池缺货问题已迫在眉睫。

国泰全球智能电动车ETF(00893)基金经理人游凯卉指出,受疫情冲击,半导体产业缺工缺料情形严峻,但市场对电动车的需求却丝毫未减,不仅去年销量逆势年增长逾40%,今年上半年销售量更出现爆炸性增长160%,需求增幅超出预期,反映出美欧各国政府政策扶植已开始发酵,更预示电动车长线10-20年将迎来的百兆商机已悄然进行。根据产业趋势经济研究中心(IEK)预估,明年全球电动车对电池需求达480千兆瓦(GWh),这样的需求量将逐年扩增,预估未来十年电池需求量,将从2020年不到200 GWh飙涨至3,000 GWh,增幅逾15倍。

环顾全球车用半导体及电池产业,谁有机会在这波掀起的车用晶片荒、电池荒中率先受惠?游凯卉表示,去年年全球车用半导体总产值逾370亿美元,其中,车用半导体大厂英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半导体(STMicro)即握有全球近3成市大饼,至于电池产业中,当前LG化学三星SDI、Panasonic及比亚迪,其合计已拿下全球电动车电池高达6成市占率,预料在市场大者恒大下,这些产业龙头指标厂料可率先受惠且受惠甚深。

目前规模新台币190亿的国泰智能电动车ETF(00893),追踪「ICE FactSet 全球智能电动车指数」,前十大持股囊括特斯拉、恩智浦、英飞凌、LG化学、比亚迪等国际龙头大厂,30档持股中合计有超过4成比重投资在车用半导体与新能源电池供应链。根据统计,近一个月(截至2021/8/26)ICE FactSet全球智能电动车指数上涨约6.5%,不仅胜过其他电动车相关指数,也明显完胜台股大盘下跌0.26%、特选绿能及电动车指数跌幅约-2.2%。预期晶片及电池需求将续推升智能电动车指数表现,投资人可分批进场或采定期定额入市掌握电动车产业爆发商机。