《集中市场》月线多空分水岭 外资连5日卖超千亿元

10年期美债殖利率续跌,但仍无法阻挡科技股杀尾盘跌势,周三美股四大指数翻黑全面收跌。周四台股开低21.58点报16010.54点,空头掌局再陷入万六保卫战,震荡低见15944.96,随后半导体回稳、金融股点火,大盘10时初翻红,台积更一度翻红,11时初最高达16146.58,指数高低差达201.62点,午后电子略熄火,台股平盘之上游走,月线得而复失,传金仍撑盘,守住万六,终场收涨0.17%或28.02点,报16060.14点,成交金额3178.24亿元。今日外资(不含外资自营商)卖超165.7311亿元,投信卖超0.0556亿元,自营商卖超8.1429亿元,三大法人卖超173.92亿元。外资连5日卖超千亿元。

晶圆双雄周三ADR双双大跌,台积电(2330)股价从历史高点679元以来,回落逾百元,是2020年初因新冠肺炎造成股灾以来的最大回档,周三市值跌破15兆元大关,周四开低续跌1.04%至570元之续创牛年最低点,续失守季线支撑,盘中一度翻红涨至581元,平盘震荡收跌0.17%至575元,仍压在季线之下,市值14.9兆元。联电(2303)同样开低,但盘中率先翻红,稳步向上收涨3.18至48.65元,重返5日线、月线近在咫尺。获外资调高目标价的联发科(2454)则开高走强,攻抵950元之一个月高价6.15%至949元。股王大立光(3008)盘中小乱流,仍收涨1.54%至3290元。MIH电动车联盟会员聚会下午首登场,鸿海(2317)红盘无力,翻黑收跌1.17%至126.5元,回测10日线。面板双虎翻脸带量下挫,友达(2409)、群创(3481)跌幅逾3%;长荣(2603)卡住运河,货柜三雄阳明(2609)、万海(2615)均跌幅约4%。其他权值股,统一(1216)去年赚次高、收涨1.75%,下午法说的和硕(4938)持稳涨逾2%,宏碁(2353)盘中股价创3年新高。

传金出头天,造纸、观光、食品类指皆收涨逾1%,上市涨幅前三强,士纸(1903)再放量涨停攻顶,直逼60元关,正隆(1904)、华纸(1905)、宝隆(1906)、永丰余(1907)亦涨1%超过;美食-KY(2723)涨半根涨停、独揽观光股大旗;食品股的大饮(1213)、兴泰(1235)也飘香垂涎。金融股点火收涨0.98%,涨幅排第四,中寿(2823)、开发金(2883)、国票金(2889)、群益证(6005)等齐笑靥。TITAS题材纺织类指收涨0.8%,南纺(1440)涨停发威,防疫纺织股也动了起来,聚阳(1477)、新纤(1409)、宏远(1460)等均热身跑。国际原油价格走扬,台塑(1301)站回100元,塑化族群走强,国乔(1312)涨逾4%,塑胶类指收涨0.74%。半导体、电子分别收涨0.44%、0.09%,航运生医、其他电子、光电跌幅最剧,皆跌幅1%以上,航运更收跌2.7%,电子零件、汽车、电子通路也收黑。

佳大(2033)、海光(2038)高锁涨停,高兴昌(2008)触及涨停,钢铁股收涨0.25%。中华(2204)再拉涨停,同集团的裕日车(2227)、裕融(9941)股价齐踩油门。电动车题材的乙盛-KY(5243)、瑞祺电通(6416)齐扬。获外资按赞,群联(8299)、微星(2377)、聚阳(1477)等群起激昂。个股方面,业绩续旺的茂达(6138)涨停,高股利加持的亚锐士(6171)摸及涨停,利多续发酵的台康生技(6589)连拉3根涨停、再写天价117元,水资源概念的国统(8936)洒花大涨,凌群(2453)也带量攻顶。

5日RSI为41.22,10日RSI为48.22。9日K值为39.17,9日D值为53.83。20日乖离率为-0.23。因10日均线开始向下滑,5日及20日(月线)均线也早已向下压,形成三个短期均线约在16100点附近的上档沉重压力内资低力挺台股,投信积极展开季底作帐行情,台股多头人气不坠。但外资连5日卖超千亿元,共计1015.42亿元,3月以来卖超1774.48亿元,今年以来共卖超3705.79亿元。台湾金融工程暨操盘手协会理事蔡镇村认为,万六是台股的重要分水岭,交易人宜多关注,切忌急躁而缺乏风险控管纪律的交易,或是暂时观望多看少作也是一种养精蓄锐策略

国泰证期顾问处经理蔡明翰分析,半导体修正幅度较大,连带影响台股指数维持震荡。不过在资金持续轮动下,由落后族群、原物料等扮演撑盘要角,台股在万六附近震荡、月线附近游走,呈横向整理,技术面未有转空疑虑。不过,若台积电后续未明显转强,且指数跌破月线,甚至往季线靠拢,台股恐有修正风险。

统一投顾指出,先前美债殖利率走高,对市场形成压力;加上美国又宣布不再放宽SLR,以及将对企业加税,使得美股走势剧烈震荡,投资人态度转为谨慎观望。预期指数将持续区间整理格局,操作建议选股优于选市,采取择优低接布局策略,可留意具有殖利率题材及报价上扬的类股,如航运、金融、塑化、工具机、面板、记忆体、钢铁及高尔夫等。