交银国际:维持阅文集团(00772)“中性”评级 目标价29港元
智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告称,小幅调高阅文集团(00772)2024年经调整净利预期1%至14亿元人民币,基于2023-25年利润复合增长21%,目标价29港元。但短期缺乏股价催化剂,维持“中性”评级。
报告中称,公司2024年上半年收入42亿元人民币,同比增28%,优于市场预期的13%,主要因多个重点项目集中上线。经调整净利7亿元人民币,同比升16%,超市场预期7%。期内,线上业务基本上符合预期,收入同比减2%。版权营运超预期,收入同比增73%。
此外,交银国际维持全年线上收入小幅下降2%的预期。另基于IP营运业务增势强劲,同时考虑合并腾讯动漫影响,上调全年阅文集团核心IP营运收入10%至23亿元人民币。
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