锦龙股份转让东莞证券20%股权有进展，与现有股东联合体签署股份转让协议

锦龙股份（000712.SZ）出售东莞证券股权迎来了进展，最终接盘方锁定为东莞证券现有股东的联合体。

8月21日晚，锦龙股份公告称，共征集到1名符合条件的意向受让方，这就意味着，锦龙股份即将出售其持有东莞证券的20%股权。

今年7月26日，锦龙股份通过上海联合产权交易所正式公开挂牌转让所持有的东莞证券3亿股股份（占东莞证券总股本的20%），挂牌底价为22.72亿元。

7月31日，上海产交所发布了《东莞证券股份有限公司30000万股股份项目》公告。截至8月14日，上述挂牌信息披露期满。本次交易共征集到1名符合条件的意向受让方，为东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控”）和东莞发展控股股份有限公司（以下简称“东莞控股”）组成的联合体（下称“东莞联合体”），东莞联合体已按要求向上海产交所交纳了3000万元保证金。

东莞控股和东莞金控股均为东莞市国资委下企业，这就意味着，如果未来此番股权出售正式落地，东莞国资将进一步加强对于东莞证券的控制权。

8月21日，锦龙股份与东莞联合体签署了《关于东莞证券股份有限公司之股份转让协议》。同日，锦龙股份、锦龙股份控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司与东莞金控签署了《东莞金融控股集团有限公司与广东锦龙发展股份有限公司和东莞市新世纪科教拓展有限公司之合作协议》。

锦龙股份以现金交易方式向东莞金控转让标的股份中的19350万股，占标的公司股份比例为12.9%；锦龙股份以现金交易方式向东莞控股转让标的股份中的10650万股，占标的公司股份比例为7.1%。

根据深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）出具的评估报告，截至评估基准日2023年12月31日，东莞证券100%股权评估值为113.9亿元。以此为依据，扣除2023年度分红的影响，东莞证券股份本次公开挂牌转让的参考底价为22.72亿元。

公开资料显示，东莞证券于1997年注册成立，注册资本为15亿元。从当前的股东情况来看，截止目前东莞证券有五大股东，锦龙股份持股比例为40%；东莞控股占比20%；东莞金控占比20%；东莞金控资本投资有限公司持股15.4%；东莞市新世纪科教拓展有限公司持股4.6%。

自交割之日起，东莞证券的股权持有情况将发生变化，东莞金控持股32.90%，东莞控股持股27.10%，锦龙股份的持股比例下降至20%，其他两个股东的持股比例保持不变。

公告指出，交割完成后，东莞证券董事会由东莞金控提名的2名董事、东莞控股提名的1名董事、东莞金控资本投资有限公司提名的1名董事、锦龙股份或东莞市新世纪科教拓展有限公司提名的1名董事、东莞证券职工代表大会选举的1名职工董事和董事会提名的3名独立董事按标的公司章程提请股东大会审议选举。

锦龙股份指出，本次交易相关事项正在推进中，公司尚需按照重大资产重组相关法律法规的要求对交易对方进行尽职调查。待完成对交易对方的尽职调查等工作后，公司将按规定履行重大资产重组的相关程序，将股份转让相关协议、重大资产重组报告书等文件提交公司董事会及股东大会审议表决；能否获得相关的批准尚存在不确定性。

锦龙股份想要出手东莞证券股权由来已久。去年11月3日，锦龙股份发布《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，根据公告内容，锦龙股份拟转让东莞证券30000万股股份，占东莞证券总股本的20%。当年12月份，锦龙股份又将转让股份的上限增加到60000万股，即所占比重为40%。

今年3月28日，锦龙股份与东莞金控资本投资有限公司（下称金控资本）就其有意收购公司持有的东莞证券30000万股股份（占东莞证券总股本的20%）事宜达成了初步意向，并签订了交易备忘录。公司称仍须就该次交易相关事项继续与金控资本进行谈判协商。

8月份初， 东莞控股称，为优化公司资产结构，深化未来发展战略，东莞控股拟与东莞金融控股集团有限公司（以下简称东莞金控）组成联合体，共同参与竞拍前述东莞证券20%的股权，其中东莞控股拟受让10650万股股份（占总股本的7.1%）、东莞金控拟受让19350万股股份（占总股本的12.9%）。

另外，东莞证券IPO也出现了新的转机。7月1日晚，锦龙股份称，东莞证券IPO已恢复审核。根据锦龙股份披露的东莞证券2024年上半年资产负债表及利润表（未经审计），上半年东莞证券实现营业总收入10.26亿元，实现净利润2.98亿元。相比之下，2023年同期，东莞证券实现营业收入10.94亿元，净利润3.67亿元，整体上有所下滑。

截至8月21日收盘，锦龙股份股价报收11.36元/股，同比增长1.43%。