凯基证携手瑞银 打造国际顶级财管服务

凯基证券携手瑞银集团推出理财规划系统，全面升级理财规划及资产配置服务。图左起为凯基证券总经理方维昌、董事长许道义、瑞士银行台北分行总裁邱慧平、瑞银资产管理亚太区财富管理与通路客户服务主管Thomas Kaegi。图／凯基证券提供

凯基证券22日举办理财规划系统合作记者会，宣布与瑞银集团（UBS Group AG）旗下子公司UBS Partner建立战略合作伙伴关系。两大企业的跨国、跨领域重磅级合作，推出先进且具云端技术之自动化投资组合管理工具「理财规划系统」，全面升级凯基证券理财规划及资产配置服务，投资人将享国际级的专业投组管理服务，为台湾财富管理市场开启全新篇章。

凯基证券董事长许道义表示，凯基证券积极深耕财富管理市场，拥有完整的财管产品和解决方案，以及专业的理财顾问团队，并持续致力提供投资人最完整的资产配置服务。

许道义指出，本次与瑞银集团共同合作导入理财规划系统，即为满足不同样态客户在各种人生阶段上的多元化财管需求。前线销售部队的专业搭配领先业界的技术平台，理财规划系统不仅全面升级了凯基证券销售人员的服务效率与专业度，更重要的是投资人在迈向富足人生的道路上，享受到国际级的全方位资产配置服务和品质。

尤其台股在全球产业链中扮演重要角色，以总体经济、产业角度来看，目前本益比属于合理位置，与美国等主要经济体股市相比也还有成长空间，中长线向上可期，财富管理市场也可望日益茁壮。

此外，透过「理财规划系统」技术平台，凯基证券的理财顾问能够自动化地检视客户投资组合状况并同时控管风险，并且根据每位客户的偏好制作专属的资产规划书。倘若出现投组过度偏移情形或是全球市况发生变动时，理财顾问也可以即时通知客户进行再平衡、确保资产配置的黄金效率和比例。

瑞银资产管理亚太区财富管理与通路客户服务主管Thomas Kaegi指出，UBS Partner是集团专有的金融科技解决方案，可以为银行和财富管理机构提供顶级技术平台。随着客户期望和监管要求的不断提高，UBS Partner凭借其强大的高科技咨询和投资管理能力，在不断变革的金融服务行业中脱颖而出，成为最佳工具之一。此次与凯基证券合作，代表UBS Partner在亚太地区日益增长中的版图。

展望未来，凯基证券财富管理团队继续秉持「以客户为中心」的服务理念，用心倾听客户的声音，提供多元且完整的产品服务，并协助销售团队提供客户最佳的建议，成为投资人全方位的金融伙伴，持续帮助客户迎向富足人生。