科思创与ADNOC签署投资协议 支持其公开收购要约

科思创执行长施乐文博士表示，公司与ADNOC International达成的协议符合科思创、我们的员工、股东和所有其他利害关系人的最大利益。在ADNOC International的支持之下，我们将拥有更坚实的基础，能在高潜力市场实现永续成长，并为绿色转型做出更大贡献。我们视ADNOC International为一个财力雄厚、长期的合作伙伴，我们将与其一起在所有市场推动成功的「永续未来」策略。我们的成长策略，及对先进技术、创新和永续发展的共同承诺，这项合作关系的关键基石。

ADNOC总裁暨执行长贾比尔博士阁下（Sultan Ahmed Al Jaber）表示，作为化学品领域的全球领导者和工业先驱，科思创在高科技特殊化学品和材料方面，包括使用AI在内的先进技术，都拥有无与伦比的专业知识。双方的战略合作关系契合，与ADNOC持续的智能成长、未来发展战略以及成为全球前五大化工公司的愿景完全一致。这项合作是双方组织的关键一步，体现了我们透过投资战略性资产以实现长期价值，并以稳健的方法开拓新的成长机会，同时也彰显了ADNOC在多元化投资组合方面的承诺。

收购方拟向科思创股东提出每股62.00欧元的现金收购要约。此价格意味着科思创的股权价值约为117亿欧元，较2023年6月19日（即媒体发布任何潜在交易相关报导之前一日）尚未受影响的收盘价溢价约54％，也较2024年6月23日（科思创宣布开始确认性尽职调查和具体谈判前的最后一个交易日收盘价）溢价21％。

此次要约将以至少50％加一股的最低接受门槛为前提，并须符合包括合并控制、外国投资审查及欧盟外国补贴审查等惯例的交易完成条件。

科思创的成长策略明确，并已在其策略性转型上取得重大进展来进一步扩大其在高潜力市场中的优势。ADNOC International将科思创视为其功能材料和特殊化学品事业的基础平台，并认同科思创的策略前景与迈向全面循环的愿景。

这项联合投资协议为期至2028年底，双方已就合作伙伴关系的基础达成协议。该协议中特别载明ADNOC International有维持科思创现有业务活动、公司治理和组织业务架构的义务。

ADNOC International已向科思创保证，将全力支持其「永续未来」策略，并有意进一步推动科思创该策略的实施。为此，收购方将在交易完成后，透过简化程序排除认购权，以增加科思创股本10％的方式，用要约价格认购新股份，这将产生11.7亿欧元的收益（以收购要约价62.00欧元计算），而科思创将利用这笔资金来强化其成长策略。