劳保劳退基金4月赚690亿 5月收益审慎乐观

劳退基金累计至4月底获利达522亿元,劳保基金则有169亿元,两者合赚692亿元,基金效益颇为亮眼。(图/林洁玲摄)

记者林洁玲/台北报导

劳退基金累计至4月底获利达522亿元,劳保基金则有169亿元,两者合赚692亿元,基金效益颇为亮眼。两大基金4月收益也都创今年以来单月绩效最佳纪录

劳保局财务处经理李静韵29日表示,劳保基金在国内收益部分,自行操作股票部分,为4月绩效最好的,收益率5.52%,达49亿元,国外收益率部分,获利90亿元,收益率达4.48%。5月投资表现,由于整体行情震荡,要持续观察。

劳退监理会主任秘书李韵清说,劳退基金4月收益成绩以股票最好,预估5月劳退基金还是会赚钱,只是恐赚得比4月少,但观察全球MSCI指数,目前都是上涨的,加上台股依旧看涨,因此保持「审慎乐观」的态度

劳保基金1~4月国外业务占42.74%,国内业务占57.26%。其中国外投资部分,美元占半数,达59.01%,澳币则有10.17%占比,而日币占6.08%。同时债券仍是主力投资项目,占61.33%,股票则有29.91%。

劳保基金方面,在国内投资规模为2772.56亿元,其中以权益证券投资规模最多,达1373.32亿元,其次为被保险人贷款,投资规模为418.4亿元,第3为债务证券,达322.63亿元。

劳退基金方面,累计到4月为止,新旧制基金投资报酬率为3.5%,投资收益522.7亿元,其中新制基金效益最佳,达3.76%,投资收益339亿元,旧制基金投资报酬率3.2%、投资收益183亿元。若以4月单月计算,4月就净赚162.3亿元,是今年以来单月收益最高。