劳动基金单月惨赔逾千亿 5关键拖累「绩效仍优于其他市场」
▲全球股市去年上下冲洗，连带拖累劳动基金收益，2018全年收益是赚是赔即将揭晓。（示意图／CFP）
全球金融市场2018年动荡不安，连带影响政府基金绩效，历经10月股灾血洗后，劳动基金收益「猪羊变色」，单月惨赔1227.2亿元，一改大赚千亿元的好成绩转为亏损。劳动基金运用局今（29）日强调，单月巨额亏损主要是市场剧烈波动所致，当时全球股、债市呈现大幅下跌，但劳动基金短期绩效与其他主要指标相比，投资表现相对较优。
劳动基金单月亏损逾千亿元，引发外界质疑投资操作是否有问题。劳动基金运用局表示，去年10月国际金融市场在中美贸易战持续升温、英国硬脱欧疑虑及新兴市场国家资金外流、欧元区经济成长陷入停滞及部分大型企业财报不佳等重大议题影响下，全球股、债市均呈现大幅下跌，劳动基金短期绩效也遭殃，单月下跌3.34%。
不过，进一步观察其他主要指标表现，当月MSCI全球、亚太、新兴市场及台股加权股价指数10月份跌幅分别为-7.49%、-10.26%、-8.91%、-10.94%，显见投资表现仍较市场主要指标还是较优。
以整体劳退基金而言，过去虽经历全球股市震荡，截至前年底，最近10年的平均报酬率仍有3.75%，中长期投资绩效均优于法定的保证收益率。另外，劳保基金106年度收益532亿元，增加基金收入；中长期来看，自劳健保84年分隶以来，劳保基金累积收益为3724余亿元，超过基金规模7017亿元半数，近3年与10年的平均报酬率仍有3.86%及3.28%，因此从长期绩效来看，仍属稳健。
劳动基金运用局强调，为稳定金融市场，目前已设置国安基金，在必要情况下进场护盘，而劳动基金投资股市，一向以增进长期稳健收益为原则，在既定的年度资产配置计划下，审酌市场情势及个股投资价值进行投资。