勞動基金前七月估大賺5,700億 創歷年同期新高

劳动基金收益数冲高，预期今年前七月累计收益数逾5,700亿元，将创历年同期新高纪录，7月单月进帐逾千亿元。图为劳动基金运用局。本报资料照片

劳动基金收益数冲高，预期今年前七月累计收益数逾5,700亿元，将创历年同期新高纪录，7月单月进帐逾千亿元；退抚基金7月收益数同步增加逾百亿元。

劳动基金运用局将在本周五（1日）发布最新劳动基金绩效，随着全球金融市场震荡走升，劳动基金跟着大赚钱，收益数节节走升，可望再写同期新猷。

上半年劳动基金收益概况

尽管劳动基金、退抚基金大赚钱，但布局台股仍相当谨慎，其委外部位迟未有拨款的动作。劳动基金已决标、未拨款绝对报酬有820亿可随时拨款进场。退抚基金手上亦有相对报酬型、270亿已决标未拨款额度，可伺机进场。整体而言，今年下半年，劳动基金加上退抚基金手上合计逾1,090亿元布局台股。

今年下半年劳动基金及退抚基金委外可进场台股额度

相关人士表示，劳动基金及退抚基金至今仍不动如山，主要是今年以来台股表现佳，截至6月底台湾加权股价指数累计上涨19.65%，股价已在高档，未来会持续找买点进场。

整体劳动基金截至今年6月底止规模为5兆8,648 亿元，评价后收益数为4,709.8亿元，收益率8.59%，已将去年全年亏损3,529亿元，不仅全数回补，还大赚逾千亿元。7月则将延续此态势，收益持续回升。

退抚基金今年绩效也很亮丽。截至今年6月底止，规模为7,967.2亿元，收益数为673.6亿元，收益率为9.21%。预估7月单月进帐逾百亿元。

劳动基金运用局官员表示，今年上半年全球金融市场震荡，股债呈上涨格局，7月股债皆呈续涨，惟涨势不如6月，初估劳动基金整体收益数7月可望再进帐至少千亿元。整体劳动基金收益数再更上层楼，有机会来到接近6,000亿元。

官员指出，劳动基金资产配置，含股票及ETF在内占43.6%，固定收益资产占44%，另类资产占12.4%。国外资产占55.1%，高于国内44.9%。委外部位51.8%，略高于自营占比48.2%。劳动基金运用局指出，整体劳动基金近五年多（2018年至2023年6月）平均报酬率为5.21%，近十年多（2013年至2023年6月）平均报酬率为4.99%，绩效稳定。

全球金融市场去(2022)年受到疫情、俄乌战争及全球通膨升息影响，呈大幅震荡走势，致劳动基金去年绩效相当难看，亏损3,529亿元，收益率为负6.71%。但今年以来情势改观，台股近期受惠于人工智慧科技升级需求，带动劳动基金收益走升，2月底收益数1,189.5亿元、5月底来到2,929亿元，6月再攀升至4,709.8亿元，7月将再走高。