《类股》AI PC第三季热闹可期 蓝天直奔涨停价

根据Counterpoint的初步数据，2024年第二季度全球PC出货量年增长3.1%，达到6250万台，这是市场连续第二个季度的年增正增长。这一增长由适度的更换周期和较低的基数效应所推动，突显了2024年全球PC市场持续恢复的势头。AI PC仍然是PC行业最热门的话题。搭载高通Snapdragon X平台的笔记型电脑已经引发了第一波AI笔记型电脑热潮。即将在2024年第三季度下半年推出的AMD Ryzen AI 300和Intel Lunar Lake将进一步推动AI PC的普及。

2024年第二季度末激增的Windows on Arm AI设备推动下，使AI笔记型电脑的渗透率提升。基于高通Snapdragon的解决方案比主导的x86阵营具有更好的电池效率。法人认为，联发科(2454)和NVIDIA在下一代基于Arm的AI笔记型电脑解决方案上的合作，将在2025-2026年进一步推动Arm PC市场占有率的扩大，并以此取代部分x86供应商的市场份额。预计到2027年，Arm PC的市场占有率将超过25%。

针对AI PC的发展，高级分析师William Li表示：2024年下半年将是AI PC的战场。供应商们正在为AI PC的普及和新技术世代的崛起铺平道路。由于AI PC的售价较高，我们认为企业（商业）需求将领先于主流消费者市场。

今天领涨的蓝天其6月营收21.63亿元，年增逾4成，推升第二季合并营收66.2亿元，创历年同期新高，上半年合并营收121.48亿元，年增6.5%也刷新历史纪录。