LG能源解决方案将成南韩最大IPO

LGES盛大上市也令外界看好南韩IPO市场延续去年火热行情。去年南韩IPO市场募资总额达到177亿美元，较2020年增加1倍以上。

LGES预计以每股25.7万至30万韩元（约216.2至252.4美元）发行4,250万股，包括3,400万股新股及母公司出售的850万股旧股，预计募资总额在11兆至13兆韩元（约92亿至108亿美元）之间。

若市场反应热烈使LGES募资总额达到13兆韩元，将打破2010年三星人寿创下的4.9兆韩元IPO募资纪录，缔造南韩最大规模IPO。

LGES已委托摩根士丹利、美银证券及花旗集团担任承销银行，并于3日展开上市说明会。机构投资者可在12日前申请认购，而LGES将在14日公布最终IPO价格，并于18日起接受散户申请认购，预定27日上市交易。

根据公开说明书，LGES首度公开发行的股票将有55％至75％开放机构投资者认购，但实际比例仍须参考散户及员工认购数量而定。以近日电动车市场的火热程度来看，外界认为LGES IPO价格将落在预估范围高点，意味着IPO后公司市值最高可达590亿美元，挤进南韩前五大上市公司排行榜。

LGES是LG化学完全持有的子公司，也是全球数一数二的车用电池供应商，客户包括特斯拉、通用汽车、现代汽车。

勤业众信联合会计师事务所估计，2020年全球电动车销售量250万台，预期2030年前成长12倍至3,110万台，届时新车销售将有将近三分之一来自电动车。