力积电海外存托凭证 折价8.5%
力积电表示,本次发行之海外存托凭证将于卢森堡证券交易所挂牌,每股海外存托凭证为15股力积电普通股,发行价格为每股17.55美元,约折合新台币35.01元,较订价日7月28日当日力积电收盘价38.25元为约8.5%的折让。
力积电筹资目的是为了支应购置新建铜锣厂机器设备的资金需求,该厂受设备交期拉长而延后量产,明年下半年完成8,500片12吋晶圆产能建置,首期1.9万片产能可能延至2024年下半年完成建置。
由于海外存托凭证折价发行,导致力积电29日股价开低走低,终场下跌3.0元,以35.25元作收,成交量达104,336张,三大法人卖超56,149张。
力积电表示,尽管新冠疫情之紧张情势以及全球总体经济和政治形势导致市场波动,力积电仍准确掌握发行时机并成功发行,基于成为全球领先晶圆代工服务提供商的目标,许多国际优质投资人踊跃认购,此次发行最终簿记达到多倍超额认购,受到市场投资人的热烈追捧。此次交易是台湾公司自2021年以来最大的海外存托凭证发行。
力积电上半年合并营收425.40亿元,较去年同期成长48.9%,平均毛利率年增14.3个百分点达51.0%,归属母公司税后纯益136.44亿元,较去年同期成长近1.5倍,每股纯益3.80元。力积电面临客户库存调整,下半年营收恐逐季下滑,但预期第四季可望触底。